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旭辉2亿美元优先票据将于1月12日上市买卖

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-01-09 21:18
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公告显示，该笔票据将按年利率8.875%计息，在每半年期末支付，额外票据的发行价将为额外票据本金额的102%。

　　观点网讯：1月9日，旭辉控股(集团)有限公司公告称，公司已向香港联合交易所有限公司提出申请，以批准公司将2亿美元于2019年到期的票据向专业投资者发行债券的方式上市及买卖。批准额外票据的上市及买卖预期将在2015年1月12日生效。

　　目前，旭辉已经就该票据与认购人及中国东方等各方订立认购协议。据此，认购人同意认购旭辉发行的本金总额为2亿美元于2019年到期的额外优先票据，该票据将按其今年1月27日发行的票据的相同条款及条件(发行日期及发行价除外)与原先票据合并及构成单一系列。

　　公告显示，该笔票据将按年利率8.875%计息，在每半年期末支付，额外票据的发行价将为额外票据本金额的102%。

　　据悉，认购人与中国东方有意订立总回报期，据此，认购人将向中国东方转嫁额外票据所有经济风险。认购须待(其中包括)认购人与中国东方订立总回报期及其他惯常先决条件达成后才能完成。预期认购将于2015年1月9日或之前完成。

　　旭辉方面表示，此次发行额外票据的估计所得款项净额将约为2亿美元，公司拟将额外票据发行的所得款项净额用作为其现时债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及一般公司用途。

　　另据2014年旭辉全年销售业绩显示，截至2014年12月31日，旭辉累计合同销售(连合营项目销售)金额约212.1亿元，同比增长39%。另外，录得全年合同销售面积约173.3万平方米，均价则为12200元/平方米。

　　就12月单月而言，旭辉共实现销售21.8亿元，合同销售面积15.1万平方米，当月合同销售均价约为14400元/平方米。

　　若按此前公布的全年合同销售目标220亿元计算，2014年旭辉累积完成了年度目标的96.4%。

发稿：赵思茵审校：杨晓敏

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