万达商业IPO定价预估处于指导价区间的上半部分

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-15 18:13

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如果处于预估区间的高端，那么大连万达将融资298亿港元(合38.4亿美元)。

　　观点网讯：12月15日，据路透基点援引消息人士报道称，大连万达商业地产股份有限公司将把其香港IPO的定价定在预估区间的上半部分。

　　上述报道称，其看到的条款清单为，万达商业地产将在IPO中发行6亿股新股，指导价区间为每股41.80–49.60港元。如果处于预估区间的高端，那么大连万达将融资298亿港元(合38.4亿美元)。

　　据悉，万达商业地产拟于12月16日定价，并将于12月22日公布公开发售结果，12月23日上午九时开始在香港联交所买卖。

　　此前已有媒体称其若以发售价范围的中间定价，万达商业地产将获得的全球发售所得款项净额估计约为266.79亿港元。

　　实际上，万达商业地产此次集资介于250.8-297.6亿港元，算上15%超额配股权可增至288.42-342.24亿港元，比此前传出的60亿美元(465亿港元)缩水三分之一。而为了增加投资者的信心，万达商业地产除了下调金额，另一方面也觅来12家包括科威特投资局在内的基石投资者为其上市“保驾护航”。

　　据了解，万达商业地产引入的12名基石投资者累计投资20亿美元(约156亿港元)，占整个IPO交易规模的62%。

　　显然，在拥有了12家重量级“大客户”之后，现在万达商业地产要攻克的难题便是散客了。

　　另据接近万达商业地产的市场人士对观点新媒体透露的最新消息称，除基石投资者外，不少基金、投行等国际投资散客的认购热情很高。“截至目前，这部分客户已实现超额认购近10倍”。

发稿：何缘审校：刘满桃