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香江控股12月12日成功发行7亿元公司债券

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-14 19:33
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最终网下机构投资者的认购数量为人民币69000万元，占本期公司债券发行总量的98.57%。

　　观点网讯：12月14日晚间，深圳香江控股股份有限公司公告称，公司计划公开发行不超过人民币8亿元(含8亿元)的公司债券发行工作已于12月12日结束。保荐人(主承销商)为西南证券股份有限公司。

　　根据2014年12月8日《深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币7亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　其中网上发行本期债券网上预设的发行总额为人民币1000万元。最终网上社会公众投资者的认购数量为人民币1000万元，占本期公司债券发行总量的1.43%。

　　其次，网下发行本期债券网下预设的发行总额为人民币69000万元。最终网下机构投资者的认购数量为人民币69000万元，占本期公司债券发行总量的98.57%。

　　据12月8日香江控股公告，该本期债券票面利率询价区间为7.48%-8.48%，最终票面年利率将由发行人与保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在预设范围内协商确定。本期债券采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　香江控股称，如果公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

　　但如果该公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

发稿：何缘审校：刘满桃

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