阳光100发行1亿美元额外优先票据 利率12.25%
来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-10 15:47
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额外票据的发售价将为额外票据本金额的101.12019%,加自2014年10月8日(含该日)起至2014年12月12日(不含该日)期间的利息。额外票据的实际利率将为12.25%。
观点网讯:12月10日,阳光100中国控股有限公司发布公告称,其与附属公司担保人及认购人就额外票据发行订立认购协议。额外票据发行的估计所得款项净额约为1.02亿美元,阳光100拟将其中约80%款项用于偿还现时债务,余下款项则用于一般企业用途。
额外票据的发售价将为额外票据本金额的101.12019%,加自2014年10月8日(含该日)起至2014年12月12日(不含该日)期间的利息。额外票据的实际利率将为12.25%。
早在9月26日,阳光100就曾公布一笔票据发行,表示公司、附属公司担保人及初始买家就发行1.15亿美元于2017年10月8日到期的优先票据订立认购协议。该笔票据的年利率为12.75%。
对此,阳光100于今日(12月10日)公告中称,9月26日公布的原始票据已于联交所上市。公司亦将促使额外票据于发行后在联交所上市。额外票据获准于联交所上市不应被视为公司或额外票据的价值指标。
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