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融创中国发行4亿美元优先票据 年利率8.75厘

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-03 09:38
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2014年票据在扣除销售折扣、佣金及其他估计发售开支后，预计可募集约3.935亿美元的所得款项净额。

　　观点网讯：融创中国控股有限公司12月3日公布，其于12月2日同附属公司担保人及附属公司担保人质押人与汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利就发行2019年到期的4亿美元8.75厘优先票据订立购买协议。

　　票据期限为除非根据条款提前赎回，否则该票据将于2019年12月5日到期。发行价为票据本金额的100%。利息自2014年12月5日(包括该日)起按年利率8.75厘计息，在每半年期末支付。

　　公告指，上述发行2014年票据在扣除销售折扣、佣金及其他估计发售开支后，预计可募集约3.935亿美元的所得款项净额。

　　融创称，公司打算以发行2014年票据所得款项净额为集团现有债务进行再融资。其该再融资或会应市况变动调整其计划，并因此可能会重新调配发行2014年票据所得款项的用途。

　　公告还显示，2014年融资协议为，融创中国(作为借款人)及其若干离岸附属公司(作为原担保人)订立并由中国银行澳门分行、中信银行(国际)有限公司、恒生银行有限公司及香港上海汇丰银行有限公司安排且中国银行股份有限公司澳门分行作为融资代理人的融资协议(可不时修订及补充)。

　　另于12月1日，融创中国控股有限公司公告表示，该公司于今年6月后就购买四幅地块订立若干协议。四幅地块总占地面积达7.39万平方米，估计总建筑面积136.2万平方米，总土地成本39.87亿元。

发稿：鲁鹏审校：劳蓉蓉

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