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禹洲地产拟发行2.5亿美元有限票据 年率9%

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-02 09:16
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票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.47亿美元。禹洲地产计划将票据所得款项用作偿还其若干现有债务、为潜在土地收购提供资金及用作一般营运资金用途。

　　观点网讯：12月2日，禹洲地产股份有限公司公告称，该公司及附属公司担保人与中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通订立于2019年到期金额为2.5亿美元的9.00%优先票据的购买协议。

　　据悉，票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.47亿美元。禹洲地产计划将票据所得款项用作偿还其若干现有债务、为潜在土地收购提供资金及用作一般营运资金用途。

　　目前，禹洲地产将寻求票据于联交所上市，且已就票据上市获联交所授出上市的资格确认。但票据是否获纳入联交所并不视为该公司或票据价值的指标。

　　据了解，随着政府救市、股市高涨等因素不断汇集，房地产上市企业再融资的闸口也在继续放松。近期，包括招商地产、龙光地产、中海、融创等房企均进行融资。其中，中海将一笔自行安排的俱乐部贷款规模从100亿港元提高到140亿港元，而招商地产发行不超过人民币80亿元A股可转换公司债券的申请，也在11月28日获得国资委批准。

发稿：赵思茵审校：劳蓉蓉

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