龙光拟发2.5亿美元2017到期票据年息9.75%

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-02 09:04

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12月2日，龙光控股有限公司发公告称，将发行2017年到期，年息9.75%，总金额为2.5亿美元的优先票据，并与相关人员订立购买协议。

　　观点网讯：12月2日，龙光控股有限公司发公告称，将与附属公司担保人与瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital就发行2.5亿美元2017到期年息9.75%的优先票据订立购买协议。

　　据悉，联交所已确认该公司有关2014年美元票据合资格上市。扣除所有相关开支后，该次票据发行所得款项净额约为2.46亿美元。于2017年12月8日到期，发售价为2014年美元票据本金额的100.00%，自2014年12月8日起按年息9.75%计算利息，自2015年6月8日起每年6月8日及12月8日支付前半年的利息。

　　公告称，龙光地产计划将该次票据发行所得款项用于现有债务再融资与其他一般公司用途。或会因应不断变化市况而调整上述计划，因此或会重新分配所得款项用途。

　　此外，瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTB Capital获委任为发售及销售2014年美元票据的联席账簿管理人兼联席牵头经办人，亦是2014年美元票据的最初购买人，并非本公司的关连人士。

　　另悉，该次发行的票据并无亦不会根据证券法办理登记，且除非已获豁免遵守证券法的登记规定或基于毋须遵守有关等登记规定的交易，否则证券不可于美国提呈发售、出售或交付。因此，2014年美元票据仅根据证券法S规例及其他相关法例在美国境外(定义见证券法S规例)以离岸交易发售及销售。2014年美元票据不会向香港的公众发售，亦不会配售予龙光地产的关连人士。

发稿：实习生陈中华审校：劳蓉蓉