禹洲拟发行境外票据中银、瑞信等为初步买方

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-12-01 09:13

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建议票据发行的净集资额，将用作偿还其若干现有债务、拨付潜在收购土地所需资金及用作一般营运资金用途。

　　观点网讯：12月1日，禹洲地产股份有限公司宣布，公司拟进行建议票据发行。票据的定价，包括总本金金额、发售价及息率将由中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通透过使用入标定价的方式厘定。

　　本次预期票据，将以禹洲地产若干附属公司的股份作为抵押。此前，公司在境外注册成立的若干附属公司的股份乃由私人配售债券持有人、2017年票据持有人、2018年票据持有人、2019年票据持有人及定期贷款融资贷款人的利益而作抵押。票据持有人预期拥有该抵押品的利益。

　　于本公告日期，尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据条款后，中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通及本公司等将订立购买协议；据此，中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通将为票据的初步买方。

　　禹洲地产建议，票据发行将仅供中银国际、瑞信、海通国际、汇丰、华泰金控及摩根大通以要约形式于美国境外遵照证券法项下的S规例发售及再出售。概无票据将在香港公开发售，及概无票据将配售予公司的任何关连人士。

　　建议票据发行的净集资额，将由禹洲地产用作偿还其若干现有债务、拨付潜在收购土地所需资金及用作一般营运资金用途。集团或会因应市况的变动调整其计划，并因此可能重新分配建议票据发行的集资额用途。

　　资料显示，截至2014年6月30日，禹洲地产已完成17个项目，总地盘面积约89.60万平方米，合共建筑面积约308.83万平方米，及拥有19个正着开发的项目，总地盘面积约31.49万平方米，合共建筑面积约801.26万平方米。

　　同时，禹洲地产持有8个未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约64.70万平方米，合共建筑面积约153.24万平方米。该集团已取得其40个已完成、正在开发或持作未来发展的项目的土地的土地使用权证，并且正申请其最近收购的4个项目的土地使用权证。

　　据了解，随着政府救市、股市高涨等因素不断汇集，房地产上市企业再融资的闸口也在继续放松。近期，包括招商地产、龙光地产、中海、融创等房企均进行融资。其中，中海将一笔自行安排的俱乐部贷款规模从100亿港元提高到140亿港元，而招商地产发行不超过人民币80亿元A股可转换公司债券的申请，也在11月28日获得国资委批准。

发稿：见习编辑钟凯审校：刘满桃