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融创中国拟发美元优先定息票据 规模未定

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-12-01 09:05
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票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席账簿管理人汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利进行的入标定价程序厘定。

　　观点网讯：12月1日早间，融创中国控股有限公司公告，该公司拟进行美元优先定息票据的国际发售。

　　公告披露，该公司拟以附属公司担保人按优先偿还的基准为拟发行票据提供担保并通过质押彼等的股份作初步抵押。汇丰已获委任为有关拟发行票据的独家全球协调人。汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利已获委任为有关拟发行票据的联账簿管理人及联席牵头经办人。

　　票据只会根据证券法S规例于美国境外向非美籍人士(定义见S规例)提呈发售。票据概不会向香港公众人士发售，亦不会向融创中国任何关连人士配售。

　　另据介绍，拟发行票据的完成取决于市况及投资者的兴趣。票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席账簿管理人汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利进行的入标定价程序厘定。

　　在落实票据的条款后，汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利、本公司、附属公司担保人及附属公司担保人质押人将签订购买协议，据此，汇丰、花旗集团、瑞信、工银国际及摩根士丹利将为票据的首次买方。

　　融创中国表示，该公司打算以拟发行票据所得款项净额为本集团现有债务进行再融资。同进该公司或会应市况变动调整其发展计划，并因此可能会重新调配拟发行票据所得款项的用途。

发稿：实习生 陈中华审校：刘满桃

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