融创中国拟发行优先票据融资 规模未定
作者: 莳炻     时间: 2011-03-03 14:04:06    来源: [ 观点网 ]

目前建议发行票据的金额、条款及条件尚待厘定，但很可能包括融创中国及若干附属公司将提供的担保。

　　观点网讯：融创中国3月3日发布公告，公司拟进行建议发行票据及将于2011年3月7日或前后向机构投资者展开连串路演。

　　公告称，建议发行票据的完成取决于市况及投资者的兴趣。建议票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将通过由联席账簿管理人兼联席牵头经办人德意志银行新加坡分行、高盛(亚洲)有限责任公司及渣打银行进行的入标定价程序厘定。除按其条款提前赎回者外，票据(如发行)的本金额将于到期日支付。

　　目前建议发行票据的金额、条款及条件尚待厘定，但很可能包括融创中国及若干附属公司将提供的担保。

　　在落实票据条款后，德意志银行新加坡分行、高盛(亚洲)有限责任公司、渣打银行及融创中国(其中包括)将订立购买协议，据此，德意志银行新加坡分行、高盛(亚洲)有限责任公司及渣打银行将为票据的首次买方。

　　建议发行票据仅由德意志银行新加坡分行、高盛(亚洲)有限责任公司及渣打银行(i)于美国境内根据第144A条证券法有关登记规定的豁免向合资格机构买家发售，及(ii)于美国境外遵照证券法S规例发售。票据概不会向香港公众人士发售，亦不会向本公司关连人士配售。

　　融创中国表示，建议发行票据旨在为公司收购新土地储备提供资金及作一般公司用途。公司或会应市场条件变动调整其发展计划，并因此可能会重新调配建议发行票据所得款项的用途。

　　3月2日早间，融创中国发布2010年年度业绩。数据显示，截止2010年12月31日，融创中国实现经营收入为人民币66.5亿元，同比增长38.8%；实现毛利为人民币28.8亿元，同比增长111.8%；实现净利润为人民币15.4亿元，同比增长76.9%；同时，实现人民币83.3亿元合约销售额。

　　另截止2010年12月31日，融创中国账上货币资金为人民币42.5亿元，现金流充足。

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