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碧桂园高息债本日定价 利率11.25%
作者: 见习编辑 李娟     时间: 2010-04-15 15:27:36    来源: [ 观点网 ]

该债券期限为7年，4年后有赎回选择权，将最早在4月15日晚些时候定价。

　　观点网讯：据消息人士4月15日透露，碧桂园控股正准备为即将发行的基准美元债券支付11.25%左右的收益率。该人士称，该债券期限为7年，4年后有赎回选择权，将最早在4月15日晚些时候定价。

　　碧桂园曾于4月7日在公告中表示，将启动一项海外债权融资计划，以新债偿还旧债的方式延长借债期限，为集团资金运作做长线打算，同时优先债券置换可换股债，也将避免公司的股权稀释。

　　碧桂园称，计划提前赎回约43亿元人民币原本2013年才到期的可换股债券，与此同时，碧桂园计划发行相应数额的7年期优先票据，以支付提前赎回所需款项。该债券以美元结算。

　　穆迪投资者服务公司将该公司评级定为Ba3，标准普尔评级服务公司将其评级定为BB-。

　　碧桂园相关负责人表示，此次拟发行债券最首要的目的是通过海外资本市场的融资，作出回购可换股债券的资金安排，以达到债务管理的主动性。

　　高盛集团和摩根大通将负责这一交易。

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