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碧桂园5.5亿美元高息债获7倍认购

作者: 孔艺华时间: 2010-04-16 15:06:34 来源: [ 观点网 ]

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有市场消息指，碧桂园5.5亿美元七年期全球债券发行交易获得了七倍多的认购。

　　观点网讯：4月16日，碧桂园就5.5亿美元7年期11.25%优先票据的发行事宜发布公告，确定发行价为票据本金额的99.408%另加应计利息。该等票据已在4月15日开始交易，并在2017年4月22日到期。

　　同时，有市场消息指，碧桂园5.5亿美元七年期全球债券发行交易获得了七倍多的认购。交易认购额达到41亿美元，共有210位投资者竞购。在此次债券发行交易中，亚洲投资者的购买量占64%，美国投资者占20%，欧洲投资者占剩余的16%。

　　而碧桂园在公告中则对筹得款项的用途作出了说明。碧桂园表示，发行该等票据，估计所得款净额为5.33美元。碧桂园会利用其中的1.275亿美元，用于回购其未赎回的本金总额43.14亿元人民币可换股债券。碧桂园在4月16日同日确认，该等43..14亿可转债，最终接受回购建议部分为7.807亿元，碧桂园须为此支付等值美元1.2747亿。

　　剔除须用于回购可转债的1.275亿美元的筹得款，其余部分将用于碧桂园现时及新增物业费用的项目，包括建筑成本和地价，以及用作一般运营用途。