此次发行的债券将于2014年7月2日到期，票面年利率为2.7%，每半年付息，换股价为5.88港元。

　　观点网讯：据报道，SOHO中国有限公司通过发行5年期可转换债券筹资3.59亿美元（27.4亿港元）。

　　据悉，此次发行的债券将于2014年7月2日到期，票面年利率为2.7%，每半年付息，换股价为5.88港元。该换股价较SOHO中国周二的收盘价4.90港元溢价20%。按照这一价格将可兑换4.76亿股，约占公司已发行股本的9.20%，占扩大后股本的8.4%。

　　SOHO中国上述债券的票面年利率询价区间为2.75%-3.75%，指导换股价区间为5.88-6.52港元。

　　此外，高盛集团、摩根士丹利和瑞士银行联合担任该交易的联合簿记行。

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