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阳光城金融化探道 联手中民投、平安搭建资本平台

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 15-06-09 23:02

据阳光城内部人士透露,今后阳光城将加码并购和优化区域布局,同时善用资本市场搭建融资平台。

  观点地产网 当房地产行业告别野蛮的飞速增长时代,似乎所有的房企都在寻找着那个能让自己起飞的风口。

  而在房企纷纷祭大招的时候,成长性突出的闽系房企阳光城也没闲着。38天6动作,显然阳光城不愿成为掉队的那一位。

  继45亿元引入民营资本大鳄中民投后,阳光城先后获得平安信托50亿资金,联合福建能源集团发起设立海峡人寿,联手普华永道……阳光城的资本棋局中无疑多了更多的棋子。

  正如其他房企的转型谋变,在经历高杠杆高成长后的阳光城也提出了“守正出奇”。不管是城市布局还是融资创新,阳光城似乎都有意要讲述一段不一样的成长故事。

  据阳光城内部人士透露,今后阳光城将加码并购和优化区域布局,同时善用资本市场搭建融资平台。

  金主中民投、平安背书资本局

  对阳光城来说,成功通过定增引入民营资本大鳄中民投无疑是今年浓墨重彩的一笔。

  据观点地产新媒体了解,4月23日,停牌多时的阳光城对外披露,将向上海嘉闻投资管理有限公司非公开发行股份数量为289,203,085股,占发行后总股本的18.27%,募集资金45亿元。

  官方资料显示,上海嘉闻系中民嘉业的全资子公司,而中民嘉业隶属于中民投。定增完成后,上海嘉闻将成为阳光城的单一最大股东,阳光集团仍为阳光城的控股股东。这也意味着,在保持控股股东不变的情况下,阳光城引入中国民营资本中的最强大鳄——中民投。

  不仅如此,有别于一般询价定增只锁定12个月,此次中民投以战略投资者参与,锁定36个月。

  值得注意的是,此次再融资是阳光城继去年成功定增后的又一重大股权融资事项,而与前次相比,融资规模更大,募资完成后公司净资产规模将超过百亿。

  在中信建投分析师苏雪晶看来,引入中民投对阳光城而言意义重大,不仅表明中民投对阳光城增长潜力和发展的信心,同时阳光城也有望借助中民投的力量与更多实力强大的资本实现对接。

  与此同时,苏雪晶还补充道,“作为中民投旗舰企业之一,中民嘉业重点拟在一线城市核心地段开发持有优质项目,在二线城市规划新区开展城镇一级土地开发。未来阳光城与中民嘉业存在合作开发等诸多共同发展空间。”

  成功联姻中民投后,阳光城的融资创新并没有止步,紧随其后,阳光城5月27日宣布拟与平安信托启动战略合作,平安信托将向阳光城提供总额不超过50亿的资金。

  该笔资金将用于投资北京、上海、厦门、苏州、南京及福州城市核心区及未来发展潜力区域。阳光城方面表示,此次战略合作仅是一个开始,未来双方将会就项目开发等进行更多的深度联手。

  相继获得中民投、平安两大金主的垂青,阳光城俨然已经成了资本圈的“香饽饽”。

  “房地产+”落地金融

  2015年,阳光城早已贴上了“守正出新”的标签。除了在融资和管控领域的发力以及先前在医疗、智能家居等领域的尝试,阳光城的触角也延伸至大金融。

  5月22日,阳光城集团发布公告称,公司拟与福建省能源集团等共同联合发起设立海峡人寿保险股份有限公司。其中,阳光城拟以自有资金出资1.95亿元,占海峡人寿注册资本的13%。值得关注的是,在参与设立海峡人寿的三家上市公司中,阳光城持股比例最高。

  “公司坚定看好保险市场的未来前景,此次作为发起人参与设立海峡人寿,将有利于公司以房地产为核心,形成相关资源联动,同时有利于公司充分利用两岸市场有效资源,挖掘金融行业和新兴产业的投资机会,培育新的利润增长点。”阳光城方面表示。

  而多数券商均预测,背靠中民投这一强有力的战略投资者后,阳光城未来在金融板块或许会有更多布局。

  观点地产新媒体获悉,中民投以产融结合为发展方向,其众多股东都拥有强大的金融投资背景。中民投未来的战略布局之一即是用5-7年时间打造成为高度市场化的全牌照金融控股集团。而房地产行业未来的一大发展方向即在于金融化,依托房地产产业链,打通地产行业以及金融业的便捷。

  因而,苏雪晶指出,“与中民投的携手将为阳光城未来向金融领域拓展带来丰富的资源,阳光城在房企向金融转型的大潮中也有望占得先机。”

  实际上,在阳光城的发展规划中,除了在房地产主营业务上继续发力,其还将加大对互联网、金融、医疗、教育、智能家居等五大领域的开疆拓土,这也形成了现时阳光城“房地产+”的策略。

  “3+X”布局谋新

  从2011年的23亿元到2014年的230.7亿元,阳光城仅用时三年便完成了十倍业绩的增长,同时也佐证了“2+X”城市布局的成功。

  据了解,这一区域布局是阳光城近两年来“调结构”的一项重要成果,也最终成为其“稳增长、保利润”的推手。而阳光城所谓的“2+X”即以大福建和长三角区域为两大主力,同时兼顾经济潜力大、市场风险低、相对安全的城市板块。

  不过,随着集团战略调整,阳光城的城市区域布局也有了新的内容。阳光城向观点地产新媒体表示,在以长三角和大福建两大区域为核心的基础上,2015年,阳光城进一步将京津冀区域作为战略扩张的主引擎培育,同时继续关注其他城市的战略机会点,实现“3+X”的战略布局。

  “阳光城的投资团队已经对京津冀区域进行了多轮调研,积极寻找优良的投资机会。”上述内部人士透露。

  对阳光城而言,京津冀或许也并不陌生。观点地产新媒体查阅资料获悉,现任阳光城总裁张海民此前曾任职万科集团北京营销总经理,因而,至少从经验层面来说,阳光城并不是京津冀的“新手”。

  除却新突破带来的未来想象,阳光城在既有市场也是捷报频传。其中,5月30日,阳光城在福州的三个项目阳光城·金融街官邸、西海岸和阳光城大都会同时开盘,496套房源几近售罄,一举收金6亿元。

  而在今年一季度阳光城以15亿元的销售额成为福州区域销冠,目前其福州区域已有在售项目有13个,涵盖高层、豪宅、办公、商业、酒店等各类业态。

  近期,其在大福建区域以并购的形式实现再度落子。5月12日,阳光城在公告中透露,其全资子公司阳光城(厦门)置业有限公司拟以8.9亿元受让福建华鑫通国际旅游业有限公司50%股权,而该公司旗下拥有两宗合计11.26万平方米的土地。

发稿:张常旺审校:杨晓敏

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