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杨现领:互联网如何重构商业逻辑

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 14-11-25 15:29

  杨现领(经济学博士、华创证券新产业趋势部总经理):我讲的是互联网和商业的关系。我一直有一个观点,我始终认为,没有伟大的企业,只有伟大的时代,所以猪能飞有两个原因,第一个是风真的很大,第二个是猪长了翅膀。很多人自己飞得很爽,误以为自己长了翅膀,其实不是,只是风很大。这两年我们做互联网的,还有很多做实业的都会发现,资本市场的风很大,互联网的风也很大,所以我们融资很容易,一些创业企业动辄融资几百万,这是风很大。我们讨论今天这个主题,到底未来的风在哪里,商业跟互联网怎么结合?我的答案很简单,我觉得应该回到问题的起点,有两点:第一,人在做什么,是在工作还是在休闲。第二,人在哪里,在线上还是在线下。

  首先看第一个问题,我们做研究的,我们喜欢看数据,看到这个数据有没有感到非常吃惊?我们人的工作时间从多个国家来看是下降的,所以人未来的时间会越来越多,休闲时间变得非常的多,所以我们会有多的时间去吃喝玩乐。我们怎么样让大家玩得更爽、吃得更爽,这是我们企业家的作用,所以我们看好旅游、游戏、泛娱乐行业,我们的逻辑就在这里。

  无论是制造业还是服务行业,所有的时间都是在下降的。另外年工作小时也在下降。另外人会提前退休,这个事情在中国也会发生,在海外已经发生。我们看到很多国家55岁到65岁的老男人劳动参与率下降,提前退休,你又活得更长,请问你干什么?这是我们需要讨论的问题。

  在这种情况下,我们会看到,时间越来越多,它会摆脱任何周期的影响,在时间越来越多的情况下,即便经济再活动,我们也挡不了娱乐传媒行业前进的脚步,我们看到电影、电视的崛起,互联网媒体、移动互联网,即便经济萧条,从来没有阻挡过这个行业前进的步伐,所以这是我们想找的未来的产业趋势。比如说游戏行业,还有刚才我们讲的儿童体验、电影,都是这个概念中的一部分。

  这一张图是美国的图,在未来的消费结构里面,我们会看到商品消费的比重越来越低,服务消费的比重越来越高。我认为阿里的上市代表着商品的领域,消费和互联网的结合达到一个高潮,标准化的商品比重越来越下降,未来更大的一块是本地的服务,服务非标准化、本地化,这些东西决定了互联网未来切入的更大的战场在本地服务,这里面会产生非常多的阿里和京东。我们在座的企业家未来怎么做,真正在本地服务领域打开阿里之门,成为阿里,成为京东,这是我们的使命。面对这样大一个市场,我们不好好珍惜,将会是非常遗憾的。这是第一个故事。

  再看第二个故事,这是互联网的故事,我们看这个图,这个数据也是非常惊人的,我们会看到中国的互联网普及率46%,全球36%,美国80%。最重要的数据是中国的互联网人数已经远远超过美国,是美国的2倍。还有一个数据,2013年中国的移动互联网用户已经超出了PC端的用户,中国是一步到位的进入了移动互联网的时代。我们看携程的数据,它有50%多都是通过手机端完成的,所以这是一个新的时代,这么一个时代的来临对我们的本地服务的冲击是很大的。我拿着一个手机去找KTV、餐饮,看电影,这都是跟我们生活结合很紧密的。我们看网购的增长速度,为什么阿里的市值加起来大于百度+腾讯,为什么它们的差距越拉越大?原因是我们的增长速度是很快的。再看下面这个图,你认为未来大的机会在哪里?在家用电器领域已经产生了京东,在其它的标准化产品,我们可能产生阿里,但是我们在汽车、粮油等等,互联网公司已经进入这个战场,还有就是房地产的交易,还有中西药品,都是互联网要进入的领域。

  我们再看股票,这就是机会,代表了风向,亚马逊、沃尔玛、西尔斯、梅西百货,我们看看这些走向,一个公司的成长和没落真的不是因为我自己做得不好,西尔斯难道做得不好吗?梅西做得不好吗?不是,是因为时代变了。再看这个图,在线旅游公司和传统旅游公司的对比,这就是时代的逻辑,不可阻挡的脚步。还有全球领先的房地产在线服务公司与全球最大的经纪公司的对比,RLGY是美国最大的经纪公司,美国30%的房子都是它来卖的,我们可能没听说过RLGY,但是你一定听过21世纪,21世纪是它名下的6大加盟品牌之一,它卖了美国20%的房子,但是它的股价是平的,估值只有1倍,但是REA这家互联网在线服务公司,它的市值上涨了非常多。

  所以我刚才讲的就是两点,第一是人的时间分配,休闲越来越多,第二个,我们在线上的分配占比越来越多,两个趋势的叠加会带来商业逻辑的重塑。

  什么才是未来的商业逻辑?第一个是平台逻辑,我们可以称之为阿里的逻辑,第二个是闭环逻辑,或者叫O2O逻辑,我们可以把它称之为京东逻辑,在我们房屋领域可以称为前面是搜房的逻辑,后面是链家的逻辑。我们可以看看一个闭环怎么做,本质是什么?

  讲几个案例,第一个案例是阿里和京东。阿里的核心是通过淘宝集聚流量,它不用向百度支付任何的流量费用,它已经是仅次于百度最大的网络公司,2014年会超过百度,成为第一大。京东的人71%都是物流,阿里36%的人是做技术的,这是不同的基因。阿里的哲学是低佣金吸引流量,做大交易量,吸引更多的流量,通过广告变现,未来通过支付宝,通过金融来变现,这是它的逻辑,不是赚佣金的。大家讨论问题的时候,一定要按照这个逻辑去思考。我们经常讨论互联网,都讲酒吧模型,它典型的符合酒吧模型,你要想开个酒吧,就要吸引男人和女人过来,你要把这个平台做起来,男人的诉求永远是找女人,一定要找到最漂亮的女人,所以这个时候我就对女人免费,送礼物,女人过来之后,男人就会像苍蝇一样跟过来,这个时候就收费,卖红酒,这就是酒吧的逻辑。淘宝就是这样,我通过低佣金吸引商家,商家多了,买东西的人过来,销售得越来越多,卖得越来越多,然后这个平台就壮大,壮大之后它就具备了流量和变现的能力。ebay有19%的营销费用是要买广告的,但是阿里只有9%。阿里未来的方向是什么?我们看最后一个图,阿里是未来最大的娱乐公司、金融公司。我们看一下阿里的投资并购,看看它在做什么,这才是真正的玩家的做法。所以我们讨论商业地产,讨论互联网的时候,其实我们的视野太窄,这是真正的玩家,大手笔都是这样玩的。

  京东是什么样的呢?京东是一个非常苦逼的零售商,核心竞争力在于建仓储,所以京东是中国最大的仓储和物流公司,它的核心就是供应链效率无限的提升,我能够用更低的价格、更快的速度提供更好的商品,这是它的核心优势,所以它是一个零售企业。它的仓储、配送、物流人员占了绝大多数。这是公司的本质,一个是平台,一个是封闭的,无论你做什么,一定要找到自己的商业逻辑。这是第一个案例。

  第二个案例是搜房和链家。未来在房屋领域的玩家一定是这样的,通过提供房源信息,集聚买方和卖房,通过融资、支付、后续配套服务来赚钱,这就是链家或者搜房想的故事,好屋中国想的也是这个故事,大家都在这么想,谁能做成呢?所以这个时候大家要好好研究一下阿里和京东。

发稿:杨现领审校:劳蓉蓉

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