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万达院线A股IPO招股书预披露 拟募资20亿元

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 14-10-17 00:51

首次公开发行不超过6000万股股票,预计募集资金总额20亿元,将用于影院建设项目及补充流动资金。

  观点地产网讯:10月16日,万达电影院线股份有限公司发布公告称,公司拟将首次公开发行不超过6000万股股票,预计募集资金总额20亿元。

  其中发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和,不低于本次发行后总股本的10%,且每股面值人民币1元,发行后总股本不超过5.6亿股。

  据公告,万达院线本次股东公开发售股份数量的上限为3000万股,且不超过本次发行自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。如果公司募集资金净额不超过公司募集资金投资项目需要,则不安排公司股东发售股份。

  万达院线表示,本次募集资金到位后,将用于影院建设项目及补充流动资金,项目预计总投资20亿元,计划全部使用募集资金进行投资;若有不足,则不足部分由公司自筹解决。

  资料显示,万达院线的控股股东为万达投资,本次发行前,王健林通过大连合兴投资有限公司、万达集团和文化产业集团间接控股万达投资,为万达院线的实际控制人。

  而本次发行完成后,万达投资持有万达院线的股份比例最低将下降为58.49%(以发行新股数量3000万股,万达投资公开转让3000万股计算),王健林仍为万达院线的实际控制人。

  据悉,万达院线的业务收入来自于电影票房收入,截至2014年6月30日,万达院线拥有已开业影院150家,旗下影院覆盖北京、天津、上海、重庆等80多个大中型城市。最近三年,万达院线的营业总收入由2011年的22.09亿元增长至2013年的40.23亿元,复合年均增长率达34.95%。

  万达院线表示,由于公司资产规模和营运规模不断扩大,经营区域的拓宽和经营场所的分散对于公司的经营管理、组织协调及风险控制能力提出了更高的要求。

  2011年、2012年、2013年和2014年1-6月,万达院线加权平均净资产收益率(归属于上市公司所有者的净利润)分别为28.97%、27.72%、31.76%和17.46%,每股收益分别为0.61、0.78、1.21和0.84。

  今年4月21日,证监会公布了第二批预披露的18家拟上市公司中,万达集团旗下的万达电影院线股份有限公司将发行不超过总股本10%即6000万股份,登陆深交所中小板。

  招股书资料显示,在万达院线将要募集的20亿资金计划中,4亿元用于补充流动资金,16亿元用于影院建设项目,计划到2016年底建成影院260家,银幕2300块,相比2013年底水平增长超80%。

发稿:见习编辑 付庆荣审校:杨晓敏

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