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公司二季度加大了多样化的促销措施和定价的弹性，5-6月份销售一扫一季度的低迷，逐级恢复，至上半年公司销售金额排名行业第四，较一季度上升一名。我们维持全年1,450亿元的销售预期。

　　6月销售额165亿，环比增长35%，上半年销售651亿元，同比增长2.4%

　　2014年1-6月，保利地产(600048.CH/人民币5.15,买入)累计实现销售面积501.2万平米，同比下降10.8%；累计销售金额651.4亿元，同比增长2.4%，累计销售均价12,996元/平米，同比上升14.8%。

　　6月份公司实现销售面积118.99万平米，环比增长21.5%，同比增长17.1%；销售金额165.2亿元，环比增长35.2%，同比增长17.1%；销售均价13,884元/平米，环比上涨11.2%。6月公司加大推盘量和销售力度，获得了良好的销售业绩。

　　公司二季度加大了多样化的促销措施和定价的弹性，5-6月份销售一扫一季度的低迷，逐级恢复，至上半年公司销售金额排名行业第四，较一季度上升一名。我们维持全年1,450亿元的销售预期。

　　二季度拿地谨慎，布局集中于一二线城市

　　1-6月，保利地产在土地市场新获19个项目，共新增规划面积602.3万平米；总地价207.8亿元；平均楼面地价3,450元/平米，拿地金额占销售占比为32%，新增项目权益地价160亿元，权益占比为77%，较上年度有所上升。二季度公司拿地态度趋于谨慎，除了继续补充广州为中心的华南地区土地储备外，主要购入二线城市如天津、福州、郑州等地项目，土地投资倾向于一二线发达地区。

　　销售恢复弹性，维持买入评级

　　保利地产1-4月份销售表现低迷，但5、6月份推盘积极，销售和定价手段更为灵活，销售金额单月环比分别增长47%和35%，半年度销售排名也较一季度上升一位至第四名。公司今年以来股价表现低迷，迄今跌幅2.5%，远远弱于同期万科15%的股价涨幅，目前动态市盈率仅为4倍，股价有望随销售的回升迎来一波估值修复行情，我们维持对公司的买入评级。

　　中银国际-保利地产：5-6月销售回升，有望迎来估值修复

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