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6月销售面积、销售金额均达到今年以来的新高。6月份销售均价12129元/平方米，环比下降1.9%，连跌两月。我们认为，6月份销售改善主要原因一是四、五月新推及加推楼盘大幅增加，二是以价换量策略收效。

　　投资要点：

　　1.事件

　　2014年7月9日，金地公布6月份销售情况简报：2014年6月，公司实现签约面积35.7万平方米，签约金额43.3亿元。2014年1-6月，公司累计实现签约面积131.3万平方米，签约金额169.9亿元。近期新增加地块两块，计容积率建筑面积220,838平方米，拿地支出63,009万元。7-8月计划新推或加推项目18个。

　　2.我们的分析与判断

　　(1)6月份销售环比大幅改善

　　金地6月份销售面积35.7万平米，环比上涨68.4%，同比下降10.1%；销售金额43.3亿元，环比上涨65.3%，同比下降20.8%。6月销售面积、销售金额均达到今年以来的新高。6月份销售均价12129元/平方米，环比下降1.9%，连跌两月。我们认为，6月份销售改善主要原因一是四、五月新推及加推楼盘大幅增加，二是以价换量策略收效。

　　累计方面，1-6月金地累计销售面积131.3万平米，同比下降12.5%，累计销售金额169.9亿元，同比下降13.8%，近5年来仅次于2013年。

　　(2)公司拿地无明显放缓

　　金地6月份拿地共2块，占地面积10.1万平米，计容积率建筑面积22.1万平米，支付权益土地成本6.3亿元，与万科土地支出逐月下降相比，金地拿地并无明显放缓，拿地支出仅次于1月与5月。6月份土地楼板价4923元。

　　累计方面，1-6月金地累计计容积率建筑面积131万平米，累计支付权益土地成本51亿元，均大幅低于万科与保利，累计土地楼板价4915元/平米，略高于万科与保利。

　　3.投资建议

　　我们维持金地“谨慎推荐”的评级。

　　4.风险提示

　　经济突然恶化，房地产市场断崖式下滑。

　　银河证券-金地集团6月销售数据点评：月销售环比猛增，拿地仍较为积极

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