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公司6月份实现签约面积118.99万方，同比增长17.12%，连续两月上涨，且增幅较上月扩大14.2个百分点，环比增21.5%；签约销售金额165.21亿元，同比增长34.23%，增幅较上月扩大24.5个百分点，环比增35.2%。

　　核心观点：

　　量价双升，销售超预期

　　公司6月份实现签约面积118.99万方，同比增长17.12%，连续两月上涨，且增幅较上月扩大14.2个百分点，环比增21.5%；签约销售金额165.21亿元，同比增长34.23%，增幅较上月扩大24.5个百分点，环比增35.2%。至14年6月，公司本年累计实现签约面积501.22万方，同比下降10.82%，降幅较上月收缩6.2个百分点；签约销售金额651.39亿元，同比增长2.35%，为本年以来连续5个月下跌后首次实现正增速。本月公司销售均价为13884元/平方米，环比上升11.2%；前6月平均销售均价12996元，与13年同期相比上升14.8%。继5月销售面积和金额止跌回升后，6月在此基础上较为显著地扩大了同比增速，业绩超预期，在全员上线的不懈努力下，公司强大的执行力随着销售数据的超预期增长再一次被证实。

　　土地投资稳步推进

　　公司6月份新增2个项目储备，总地面积23.94万方，建筑面积71.81万方，总地价31.53亿元，土地投资保持上月趋势稳步推进；楼面均价为4390元/平，较上月有所下降，拿地平均成本降低。公司权益建筑面积40.69万方，权益地价18.62亿元，其中，公司拥有广州市科学城开创大道地块60%权益，郑州市高新区白杨路地块公司50%权益。

　　预计公司14、15年EPS分别为1.24、1.53元，维持“买入”评级。

　　在公司上下齐心的努力下，在强大的执行力的带动下，公司上半年最终实现了年中目标，销售实现超预期增长。我们认为在限购政策放松范围扩大，以及资金面持续改善的情况下，公司受益将会最为显著。

　　风险提示

　　房地产市场波动影响公司销售。

　　广发证券-保利地产公告点评：高效执行力成就超预期增长

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