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公司计划2014年实现销售102亿，同比增长161%。除了北京通州东方玫瑰园项目预计销售40亿外，新北京中心计划销售24亿，深圳玫瑰四季馨园计划销售23亿，长春玫瑰谷项目计划销售5亿，大连玫瑰东方II期计划销售10亿。

　　-公司昨天上涨9.94%，并数次触及涨停。我们在6月6日发布深度报告《业绩进入收获期，转型继续加速》，并在中期报告以及周报中多次推荐。公司自我们6月初底部推荐以来已累计上涨31.98%，而同期申万地产指数仅上涨2.49%。目前继续强烈推荐。

　　-公司北京玫瑰园项目销售良好，今年有望完成百亿销售目标：我们近期调研的通州东方玫瑰园，5月13日C区开盘，去化情况良好，约300套房源已基本售罄，是通州截至目前的销售冠军。我们预计该项目今年能实现销售40亿目标。

　　公司计划2014年实现销售102亿，同比增长161%。除了北京通州东方玫瑰园项目预计销售40亿外，新北京中心计划销售24亿，深圳玫瑰四季馨园计划销售23亿，长春玫瑰谷项目计划销售5亿，大连玫瑰东方II期计划销售10亿。由于公司主要项目集中在北京、深圳一线城市，我们认为公司完成全年销售计划的可能性较大。

　　-股权激励已行权：激励一期已于2013年5月2日完成行权，行权数量543.84万份，行权价格3.7元/股。锁定6个月，目前已解禁。

　　-继续关注公司转型：公司通过参股国泰君安申易投资基金，进入金融行业，其未来计划形成“房产、矿业、金融”三大业务格局。

　　-投资建议：“买入-A评级”，继续强烈推荐华业地产。1)公司已经几年没有拿地，现有项目质量很高，若出清公司将变成纯现金公司。2)目前市值与项目出清后(已扣除负债)现金相当，约78亿元，相当于PB一倍，净资产全是不含负债的现金。3)业绩优异，今年公司进入业绩收获期，预计今年销售额将突破100亿(去年39亿)，其中北京通州贡献超过60%，深圳贡献20%。我们预计公司2014-2015年EPS分别为0.56和0.84元，今年公司将持有大量现金，一季度末已持有现金30亿元，公司已启动多元化发展战略，我们看好公司的战略转型，给予2014年12X的目标价6.70元。

　　-风险提示：销售增速下降超预期、信贷政策大幅收紧。

　　安信证券-华业地产公司快报：转型加速，继续强烈推荐

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