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法巴：重申新地“买入”评级
作者: 法巴     时间: 2010-03-09 10:27:28    来源: [ 观点网 ]

新地现价较预测2010年每股资产折让21%，虽然楼市或临整固，但估计香港至2011年前不会加息。

　　重申对新鸿基地产“买入”的投资评级，及目标价135.2元，潜在升幅达23%，其股价具多重推动引擎。

　　新地为香港地产股代表，其一半资产为投资性物业，但近半年股价已落后九仓(00004-HK)及置地各14%及23%，兼且2010年度业绩可反映YOHO Midtown等销售因素。

　　我们估计，新地至09年12月底止中期纯利为58亿元，料投资性物业盈利为38.5亿元，并决定调高其预测2009财年及2010财年每股盈利预测各9.6%及7%，各至4.99元及5.83元。

　　新地现价较预测2010年每股资产折让21%，虽然楼市或临整固，但估计香港至2011年前不会加息。

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