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恒大上市集资百亿 或成港股吸资王

  卖方买方已经明确,再加上投行的全力支持,如不出意外,许家印上市成功将如愿以偿登上“中国首富”的宝座。

  观点地产网 武瑾莹:据香港媒体报道,去年上市失利的恒大地产计划于今年9月至10月重启本港上市。据了解,公司已经向港交所递交上市申请A1表格,集资额初步介乎10-15亿美元,即约78至117亿港元。

  集资117亿港元

  据香港媒体报道称:由于恒大去年私人集资的时候,已经发售相当于一成的公司股本,今次卷土重来上市,发售股份约相当于扩大股本的一成,即上市后的恒大市值,有可能达到1000亿港元以上,或将超越碧桂园等内房股的市值。

  据市场人士分析,恒大去年已经通过上市聆讯,要重新上市的工作较为简单,只需递交最新的财务年度报表,比重新申请更快。只要市况合适,最早可以在9月或10月上市。恒大的上市保荐人包括瑞银、美林、中银国际,集欧洲、美国及中国主要投资银行。

  在7月10日的记者会上,恒大地产主席许家印曾表示:“恒大去年在港交所花一百万买下了‘3333’作为股票代码,一年过去了,他们还是要我们交100万”。大多数人认为,恒大一直保留着股票代码,是为了今年重启上市做准备。

  根据香港媒体透露的消息,恒大地产本次上市拟集资10至15美元,以集资额计算,这将成为今年集资额最大的香港新股,亦将是今年首支集资额超过百亿的新股。

  而以集资额上限计算,公开发售若占一成,即约11.7亿元,只要超额认购398倍,冻结的资金便达4668亿元,可超越上月刚上市的北京金隅所创下的4659亿元的冻资纪录,成为今年新股冻资王。

  事实上,即使如此,本次集资额相比去年恒大初次上市的既定目标还是略有缩减。去年,恒大原本计划以3.5元至5.6元招股,集资规模介乎103.6亿至165.8亿元。

  上市之路

  7月10日,许家印在记者会上面对第一个被记者抛出的上市问题时回答:“IPO的问题,不是我说了算,而是由国际资本市场决定的。资本市场一旦条件成熟,我们就可以启动。而且,恒大重启IPO也很容易,我相信恒大重启IPO只是时间问题。”

  言犹在耳,不过短短一个月的时间,恒大再启上市的路线图已经逐渐清晰。

  本次恒大上市再拉序幕的传言最早开始于7月初。彼时,外媒报道称美林计划于本月15日至17日到内地考察几家内地上市的房地产公司。在为期三日的旅程中,基金经理除将参观中海地产、万科等已上市公司的楼盘之外,最引人注目的是还将参观恒大地产的六个楼盘。

  美林在去年就是恒大上市保荐团队的中坚力量,本次美林的考察名单也可窥见奥妙。在一干上市公司中,恒大的名字自然特别突出,于是,其“准上市”公司向上市进行的猜测也由此而生。

  而后,业内人士曾认为:“这就是一次反向路演”。

  在7月10日恒大举行的开业活动上,多名投行高层的集体亮相也为恒大启动上市进程增添了印证的砝码。来到活动现场的投行代表包括了中银国际、工银国际、淡马锡控股、美国嘉沃投资基金、科威特国际投资局、石库门资金管理有限公司以及此前作为公司上市保荐行的美林、高盛、瑞信等多名成员。

  而可能作为恒大上市购股主力的诸多香港富豪大亨也应邀出席。除了早已与恒大交情非浅的新世界集团主席郑裕彤,还包括了华人置业老板刘銮雄、英皇集团主席杨受成及中渝置地主席张松桥等一干富豪。

  卖方买方已经明确,再加上投行的全力支持,如不出意外,许家印上市成功将如愿以偿登上“中国首富”的宝座。

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