该期债券简称为24鲁商SCP010，期限为270天，起息日为2024年10月25日，兑付日定于2025年7月22日。计划发行总额为5亿元，实际发行总额也达到了5亿元，发行价为100元/百元面值，发行利率为3.10%。

本期中期票据发行金额不超过6亿元，扣除发行费用后，计划全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。

鲁商福瑞达医药及子公司完成向山东城发集团出售地产股权及债权交易，已全额收到30.34亿元价款和利息。

上述债券发行品种为ABS，拟发行金额4亿元。原始权益人为山东省城乡绿色产业发展投资有限公司，计划管理人为五矿证券有限公司。

本次交易标的资产为该公司及其全资子公司鲁健产业、鲁商健康持有的鲁商置业100%股权、城乡发展100%股权、绿色发展100%股权、菏泽置业100%股权、临沂地产100%股权、临沂置业51%股权、临沂金置业44.10%股权、临沂发展32%股权，以及上市公司对标的公司及其下属公司的全部债权。已将以上资产出售给山东城发集团，总交易金额为59.07亿元。

债券类型为固定利率、高级无抵押增信债券，发行规则为Reg S，SBLC提供人为北京银行股份有限公司济南分行，预期发行评级为无评级；发行规模以人民币基准，期限为3年期，初始指导价4.3%区域，控制权变更回售100%。

据悉，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务。山东商业集团债务负担重，短期债务占比高。截至2022年3月底，公司全部债务合计501.81亿元，全部债务资本化比率为66.61%，短期债务占比63.88%。

据悉，名称变更事项已获公司董事会和股东大会批准，公司名称变更已完成工商变更登记，证券简称变更事项已获公司董事会批准。

鲁商发展计划为全资子公司山东福瑞达医药集团有限公司2500万元融资提供担保。

该公司房地产及物业实现营业收入97.37亿元，毛利率14.65%；化妆品板块营业收入19.69亿元，毛利率60.97%；医药板块营业收入5.11亿元，毛利率53.00%；原料及衍生产品、添加剂板块营业收入2.85亿元。

期末，鲁商服务集团在管项目87个，在管总建筑面积2220万平方米；有合约项目87个，总合约面积2610万平方米。

经鲁商服务于2023年2月27日举行职工代表大会选举，潘萌获选举为职工代表监事，自2023年2月27日起生效。

本期债券注册金额为人民币100亿元，发行金额为人民币5亿元，发行期限270天。

基于公司战略转型目标、经营情况以及财务表现，剥离房地产业务有助于公司加速战略转型、优化资产负债结构、提升盈利水平。

本次置出资产评估作价未受计提存货跌价准备的影响，相关评估结果公允合理。

其次，商业集团的财务状况良好，可动用货币资金较多，融资渠道多样，履约能力强，为山东城发集团的价款支付提供保证；另外，交易各方签署的协议已约定了按时支付对价的履约保障措施。

预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为1809.50万元到5428.51万元，与上年同期相比，将减少30761.57万元到34380.58万元，同比减少85%到95%。

上交所要求鲁商发展结合近期房地产市场发展战略，说明剥离房地产业务的必要性。

债券简称“23鲁商SCP002”，发行总额6亿元，发行利率5.80%，债券已于1月11日发行。

通过本次交易，上市公司将原有的房地产开发业务资产置出，上市公司将由双主业板块发展转型为以生物医药板块为主业。