本期中期票据发行金额不超过6亿元，扣除发行费用后，计划全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。
观点网讯：8月26日，山东省商业集团有限公司关于2024年度第五期中期票据的注册报告获中国银行间市场交易商协会反馈，建议对注册文件（含电子版）进行修改完善。
观点新媒体获悉，关于募集说明书，建议明确说明本期注册额度项下募集资金用途，并根据相关规则指引补充募集资金用途承诺；补充披露发行人持股比例小于50%但纳入合并范围子公司原因；、建议进一步补充披露发行人2023年度投资收益大幅下降的原因；进一步披露发行人近三年未分配利润大幅下降且持续为负的原因，并在风险提示中补充相关情况说明；补充说明现金流大幅流出对自身偿债能力是否造成重大不利影响。
此外，鉴于关于《银行间债券市场信用评级业务自律指引》《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》有关事项的通知相关要求自2024年6月1日起施行，建议募集说明书和法律意见书等文件中按照通知要求披露评级信息。
根据募集说明书，本期中期票据注册金额40亿元，发行期限10年期，无担保。主承销商/簿记管理人/存续期管理机构为国泰君安证券股份有限公司。本期中期票据发行金额不超过6亿元，扣除发行费用后，计划全部用于偿还发行人即将到期的有息债务。
最近三年及一期末，发行人资产负债率分别为81.13%、80.90%、81.27%和81.55%，母公司资产负债率分别为85.83%、88.27%、93.20%和93.80%。
截至2024年3月末，发行人短期借款为1,360,046.73万元，一年内到期的非流动负债为1,372,116.84万元，长期借款为858,587.54万元，应付债券为207,661.75万元。
审校：徐耀辉
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