宝龙地产三年期2亿美元优先票据已完成发行

来源: [观点网]      时间: 2015-11-27 08:56
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宝龙地产控股有限公司公告称，公司于11月19日及20日公告发行的票据已于11月26日完成发行。

观点网讯：11月27日，宝龙地产控股有限公司公告称，公司于11月19日及20日公告发行的票据已于11月26日完成发行。

据观点新媒体此前报道，11月20日，宝龙地产宣布，其将发行于2018年到期的2亿美元7.625%优先票据。

公告显示，11月19日，宝龙地产与国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited就发行该2亿美元优先票据订立购买协议。估计发售及出售票据所得款项净额经扣除佣金及开支后将约为1.951亿美元。

据此，公告称国泰君安国际、美银美林及Credit Suisse Securities (Europe) Limited为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人，亦为票据的初步买方。

本次票据认购价将为本金额的99.017%，利息按年利率7.625%计算，自2016年5月26日开始于每年5月26日及11月26日每半年支付。另外，公司除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2018年11月26日到期。

宝龙地产表示，本票据所得款项将用作为公司现有债务进行再融资。

据观点新媒体查询，截至2015年6月30日，宝龙地产净负债比率为68.3%。

撰文：实习生 吴荻审校：杨晓敏

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