卓尔发展提早赎回1000万美元2018年到期可换债
来源: [ 观点网 ] 时间: 15-04-13 22:36
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赎回金额相等于规定赎回金额(即总额1159.44美元)及截至赎回日期累计的利息总和(合计27.5万美元)。
观点网讯:4月13日,卓尔发展集团有限公司董事会宣布,公司将于赎回日期(即2015年6月19日)行使其提早赎回权,并选择赎回本金额为1000万美元的债券,赎回金额相等于规定赎回金额(即总额1159.44美元)及截至赎回日期累计的利息总和(合计27.5万美元)。
根据上述债券的条件及条款,附于将予赎回的债券的换股权可于2015年6月12日营业时间结束前随时行使。而于本公告日期,收市价及换股价分别为每股2.74港元及每股2.72港元。而已赎回的债券将会被注销。
而于本公告日期,尚未行使债券的本金总额为1亿美元,在提早赎回后,尚未行使债券的本金总额将为9000万美元。
卓尔发展于公告中透露,发行人将以内部资源及现金结清提早赎回。而公司董事则认为,提早赎回可使发行人改善其债务状况及降低其财务负债水平,因此符合本公司及股东的整体利益。
据了解,卓尔发展曾于2013年宣布完成发行1亿美元2018年到期的5.5厘可换股债券,债券预期于2013年6月20日于新交所上市。根据当时公告,卓尔发展可增发不超过5000万美元债券,即最多1.5亿美元,将于2018年到期,年利率5.5%。
另外,既定债券及增发债券的所得款项,经扣除应付配售佣金及其他估计开支后的净额分别约为9700万美元及1.46亿美元,卓尔发展表示将所得款项净额用作一般企业用途。
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