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世房建议发行2015年额外票据 以加强流动资金

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-03-10 08:56
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在落实2015年额外票据条款后，汇丰、渣打银行、高盛及瑞银将与公司(其中包括)订立购买协议。

　　观点网讯：自2月初公布发行8亿元美元8.375%的2015年优先票据后，世茂房地产控股有限公司3月10日宣布，建议发行2015年额外票据，即进一步发行于2022年到期的8.375%优先票据，其完成须视乎市况及投资者兴趣而定。

　　早前于2月4日，世房就宣布发布一笔8亿元美元的票据。除非根据票据条款提前赎回，该笔票据否则将于2022年2月10日到期。票据的利息自2015年2月10日按年利率8.375%计算，自2015年8月10日开始在每半年期末于每年2月10日及8月10日支付。

　　而3月10日最新公告表示，建议进一步发行于2022年到期之8.375%优先票据，该2015年额外票据拟由附属公司担保人担保。汇丰、渣打银行、高盛及瑞银作为建议发行2015年额外票据的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

　　在落实2015年额外票据条款后，汇丰、渣打银行、高盛及瑞银将与公司(其中包括)订立购买协议。

　　世房称，进行建议发行2015年额外票据是为集团现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作其他一般企业用途，以加强其流动资金状况。同时公司或会因应市况变化而调整计划，并因而重新调配所得款项用途。

　　而在3月9日，世房还宣布完成赎回于2018年到期的高级票据。公告显示，世房已于赎回日期以赎回价赎回本金总额为3.5亿美元的所有尚未偿还2018年票据，其于赎回日期支付的总赎回价约为3.89亿美元。完成赎回后，2018年票据将予注销，并于新加坡证券交易所有限公司正式上市名单中撤销其上市地位。

发稿：鲁鹏审校：刘满桃

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