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深国商拟非公开发行3.1亿股 募资不超过31亿元

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-03-09 22:32
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深国商本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后可募集现金不超过20亿，募集现金中约17亿将用于偿还借款，其余募集现金全部用于补充流动资金。

　　观点网讯：3月9日，深圳市国际企业股份有限公司披露2014年非公开发行A股股票预案。

　　深国商称，3月9日公司召开第七届董事会2015年第二次临时会议，审计通过了2014年非公开发行A股股票预案，补充了融发投资相关内容、公司未来产业并购或业务拓展方向和风险说明等。该预案尚需经公司股东大会审议通过及证监会核准后方可实施。

　　公告显示，深国商本次非公开发行股票发行价格为10.03元/股，开发行股票数量总计约为3.09亿股，募集资金净额不超过30.97亿元，扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元，募集现金中约17亿元将用于偿还借款，其余募集现金全部用于补充流动资金。

　　深国商本次非公开发行对象为皇庭投资、皇庭金融控股、和瑞九鼎、霍孝谦和陈巧玲。

　　其中，皇庭投资承诺以其持有100%的皇庭文化的股权认购本次非公开发行的股票，根据评估报告，皇庭文化100%股权评估值为109，737.45万元，经交易双方协商，成交金额为109，737.45万元。

　　皇庭金融控股承诺以现金12亿元认购公司本次非公开发行的股票。和瑞九鼎承诺以现金6亿元认购公司本次非公开发行的股票。霍孝谦和陈巧玲分别承诺以现金1亿元认购公司本次非公开发行的股票。

　　据悉，皇庭投资和皇庭金融控股均为深国商实际控制人郑康豪所控制的公司，而和瑞九鼎在本次非公开发行完成后将成为持有发行人5%以上股份的股东。根据要求，皇庭投资、皇庭金融控股、和瑞九鼎认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。

　　截至3月9日，郑康豪及其控制的企业合计持股占深国商总股本的20.87%；本次非公开发行完成后，郑康豪及其控制的公司将合计持股占发行后公司总股本比例为49.55%，仍为公司的实际控制人。

　　深国商称，公司将以商业物业运营为核心，以提升公司商业运营能力为主线，在适当时机收购或成立商业策划、展览、品牌代理以及文化传媒推广类公司、整合上下游产业。将商业物业运营打造为公司核心竞争力，打造公司商业运营服务管理品牌。

发稿：罗舒晗审校：杨晓敏

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