武捷思：融创有能力维持佳兆业的正常运营

来源: [ 观点网 ] 时间: 15-03-09 15:59

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希望债权人能给融创机会，因为一旦佳兆业能成功重组债务，融创有能力维持佳兆业的正常运营。

　　观点网讯：3月9日，佳兆业集团控股有限公司举行债权人电话会议。会上，融创中国首席并购及重组官武捷思表示，在收购佳兆业与重组其债务上，各方都已作出了让步，也已平衡及顾及各方的利益。

　　武捷思进一步表示，希望债权人能给融创机会，因为一旦佳兆业能成功重组债务，融创有能力维持佳兆业的正常运营。

　　在债务重组方面，早前3月2日晚，佳兆业披露境内债务重组计划。境内债务重组计划涉及包括结欠银行债务、非银行金融机构债务，合共人民币479.71亿元，占境内外宗计息债务总额650.09亿元的73.79%。

　　其中，公告披露截至2014年底，佳兆业结欠银行债务约124.18亿元，结欠非银行金融机构债务约355.53亿元。

　　随后3月8日晚间，佳兆业又披露了其境外债务重组建议。据佳兆业公告，境外重组计划涉及的债务包括高息票据、可换股债券及境外贷款，合计约170亿人民币。其中，包含18亿人民币(约2.87亿美元)利率为6.875的2016年到期优先票据；2.5亿美元利率为12.875%的2017年到期票据；8亿美元利率为8.875%的2018年到期票据；4亿美元利率为9%的2019年到期票据及5亿美元利率为10.25%的2020年到期票据。

　　而可换股债券重组包括于2015年到期人民币15亿元(以美元结算的8%可换股债券。

　　境外贷款则涉及到三部分，分别是与香港上海汇丰银行有限公司订立的总额为7.6亿港元的境外贷款融资以及与中国工商银行(亚洲)有限公司、中国工商银行股份有限公司巴黎分行订立的总额各别为1.55亿港元及1.595亿美元的境外贷款融资。

　　按照佳兆业的境外债务重组计划，高息票据的各系列将会交换为新票据的对应系列，在新高息票据发行后两年内，佳兆业可选择透过按相同条款发行额外票据，以“实物”偿还票息。

　　具体来看，佳兆业分别将上述5笔票据的期限均延展五年，而原有的票据利息也将分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。

　　至于债务重组中涉及到的2015年到期的15亿元可换股债券部分，佳兆业同样要求将其延期五年，而原来8%的利率也下调至2.7%。

发稿：陈业审校：刘满桃