时代地产拟发行美元优先票据 具体金额未定

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-03-02 09:15
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时代地产建议发行以美元计值的优先票据为自身若干现有债务提供再融资及为其现有及新增物业开发项目提供资金。

　　观点网讯：3月2日，时代地产控股有限公司公告称，建议发行以美元计值的优先票据，具体金额未有提及。

　　公告称，该公司建议发行票据乃旨在为自身若干现有债务提供再融资及为其现有及新增物业开发项目(包括土地出让金及建设成本)提供资金及用于其他一般企业用途。

　　是次票据拟由附属公司担保人担保，UBS、海通国际及中银国际为联席全球协调人，而UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通及摩根士丹利为建议发行票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

　　待落实票据的条款后，UBS、海通国际、中银国际、农银国际、美银美林、法国巴黎银行、摩根大通、摩根士丹利及时代地产(包括其他各方)将订立购买协议。时代地产将于签订购买协议后，就建议发行票据再作公告。

　　此外，时代地产将寻求票据于联交所上市，并已收到联交所有关票据合资格上市的确认函。

发稿：实习生 陈中华审校：杨晓敏

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