碧桂园发行5年期9亿美元票据 利率7.50%

来源: [ 观点网 ]      时间: 15-02-27 08:42
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公司拟仅将票据发行所得款项净额用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　观点网讯：2月27日，碧桂园公告宣布，于2015年2月26日，该公司、子公司担保人、子公司担保人质押人及初始买家就发行9亿美元、于2020年到期的7.50%优先票据订立购买协议。

　　碧桂园称，票据发行估计所得款项净额将约为8.88亿美元。公司拟仅将票据发行所得款项净额用作为2018年票据以及其他现有债务再融资及相关融资费用及开支。

　　据悉，待若干先决条件达成后，上述票据发行交割预期于2015年3月9日或前后生效。

　　同时，票据将仅会遵照美国证券法项下S规例于美国境外向非美籍人士发售。概不会向香港公众人士发售或向该公司任何关连人士配售票据。

　　对于碧桂园此次发债，相关分析师曾对观点新媒体表示，“趁着目前海外融资的窗口尚未关闭，利用公司资源融资以替换长债，依旧可以优化公司的债务比例。而这对于一直对自己负债‘耿耿于怀’的碧桂园来说更是家常便饭。”

　　另于2014年12月18日，碧桂园曾公告宣布，集团与七家本地及国际银行签订协定，以俱乐部贷款方式获得一笔港元/美元双币种相当于45亿港元的四年期贷款，年利率为HIBOR/LIBOR+3.7%。

发稿：陈业审校：杨晓敏

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