根据今年2月10日设立的10亿美元有担保中期票据及永续证券计划进行提取，从而提呈发售及发行总票面值4.5亿美元的永续证券。

　　观点网讯：首创置业股份有限公司宣布，于11月25日，公司、发行人、担保人及联席牵头经办人订立认购协议，以根据今年2月10日设立的10亿美元有担保中期票据及永续证券计划进行提取，从而提呈发售及发行总票面值4.5亿美元的永续证券，该等永续证券获豁免及无须受限于美国证券法的登记规定。

　　永续证券发行人及担保人分别为首创置业旗下全资子公司Central Plaza Development Ltd.及International Financial Center Property Ltd.；联席牵头经办人为星展银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、工银国际证券有限公司及渣打银行。

　　首创置业表示，已向联交所申请批准永续证券(以仅向专业投资者提呈发售的方式)在联交所上市及买卖，预期该批准将于12月3日或前后生效。

　　公告指，发行人现时拟将永续证券的所得款项净额用作营运资金及一般企业用途。

　　资料显示，就今年2月10日设立的10亿美元有担保中期票据及永续证券计划的中期票据部分，首创置业、发行人、担保人及联席牵头经办人于2月10日已经订立认购协议，分两批提呈发售及发行总票面值22.50亿元的票据。

　　票据分两批发行，其中2017年到期票据总额20亿元，票息为5.75厘；2019年到期票据总额为2.5亿元，票息为6.875息。

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