百视通合并东方明珠等五公司并募百亿配套资金

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-11-24 11:17

致信编辑

打印

评论

计划显示，百视通拟以每股32.54元的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，后者换股价格为10.69元，换股比例为3.04：1。

　　观点网讯：据外媒11月24日报道，经过半年的停牌后，上海文广集团旗下两上市公司百视通和东方明珠公布其重组计划。

　　计划显示，百视通拟以每股32.54元的价格，以新增股份换股方式吸收合并东方明珠，后者换股价格为10.69元，换股比例为3.04：1。

　　同时，百视通拟以非公开发行股份方式购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动约68%股权、东方希杰约45.21%股权。

　　此外，百视通还拟通过向文广投资中心等十家机构定向发行股份，募集不超过100亿元配套资金，未超过本次交易总金额的 25%。参与定向增发的投资者，还包括交银文化基金、招商基金、国开金融等金融机构，亦有传统企业旗下投资公司，例如绿地金控、上汽投资、中民投资本等。配套募集资金中25.7亿元将用于购买东方希杰38.94%的股权。这两项计划中，百视通的增发股份价格均为32.54元／股。

　　交易完成后，东方明珠直接注销。百视通、文广集团两公司亦给予对合并方案持异议的股东以现金收购安排，百视通异议股东可以每股32.54元要求文广集团收购，而文广集团亦给予东方明珠异议股东现金选择权，每股价格10.69元。

　　据悉，东方明珠和百视通自5月底开始停牌，上一交易日分别报收10.98元和32.03元，在公告停牌前，两家市值分别为356亿元、347亿元。倘若以百视通增发股价以及交易后26.28亿股的总股本计算，合并后的新上市公司市值超过850亿元。并考虑到停牌期间A股已上涨约两成，以及市场对于这次合并的积极反应，估计合并后的新上市公司市值将突破1,000亿元。

发稿：赵思茵审校：刘满桃