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中粮置地8亿美元2019年到期票据19日上市买卖

来源: [ 观点网 ]      时间: 14-11-19 09:07
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中粮置地方面表示，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为7.91亿美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予公司用于支付就建议收购大悦城项目的部分代价。

　　观点网讯：11月19日，中粮置地控股有限公司发布公告称，其已向香港联合交易所有限公司提出申请批准8亿美元于2019年到期的有担保票据向专业投资者发行债券的方式上市及买卖，预期票据将于今日获准上市及买卖。

　　据了解，中粮置地于11月11日公告称，其拟发行一笔总额为8亿美元的2019年到期票据，年息为3.625厘。票据将以记名形式发行，以200,000美元为每一份票据的面值，并以1,000美元为累进单位。

　　就发行票据而言，高盛(亚洲)有限责任公司、中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行有限公司、J.P.Morgan Securitiesplc、澳新银行集团有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、中国工商银行(亚洲)有限公司及永隆银行有限公司为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

　　中粮置地方面表示，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)估计约为7.91亿美元。所得款项净额拟用作一般公司用途及转借予公司用于支付就建议收购大悦城项目的部分代价。

　　据悉，中粮置地在此前的9月12日公告，公司拟收购的目标集团，除在北京、上海、天津、烟台及沈阳等5个城市拥有6个大悦城综合体项目外，亦于北京安定门项目、北京中粮广场以及上海中粮大厦中拥有非控股权益。目标集团总收购代价124.6亿港元，较今年6月止重估资产净值折让42.69%。

发稿：张常旺审校：劳蓉蓉

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