华谊兄弟定增募36亿阿里腾讯平安将入股

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-11-19 01:40

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公司拟以24.83元/股的价格，非公开发行A股1.45亿股，募集资金总额不超过36亿元，募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。

　　观点网讯：11月18日晚间，华谊兄弟传媒股份有限公司发公告称，公司拟以24.83元/股的价格，非公开发行A股1.45亿股，募集资金总额不超过36亿元，募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。

　　公告显示，此次非公开发行股票数量约为1.45亿股。其中，杭州阿里创业投资有限公司拟认购6175.6万股，认购金额为15.33亿元；深圳市腾讯计算机系统有限公司拟认购5155.1万股，认购金额为12.8亿元；平安资产管理有限责任公司拟认购2738.6万股，认购金额为6.8亿元；中信建投证券股份有限公司拟认购429.3万股，认购金额为1.07亿元。

　　发行对象均以现金方式认购，华谊兄弟于11月17日已与上述发行对象分别签订了《认购协议》。交易完成后，阿里、腾讯及平安于华谊兄弟的持股比例分别为8.08%、8.08%及2%。

　　对于募集所得资金的用途，华谊兄弟拟使用募集资金31亿元用于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部，包括12部超大型影片、12部大制作影片及7部中小制作影片；此外还预计投资10部(400集)电视剧。同时，华谊兄弟还计划使用5亿元募集资金用于偿还银行贷款，以减轻公司财务负担。

　　华谊兄弟表示，通过此次发行，公司将与阿里巴巴、腾讯开展深层次、多方位的战略合作。

　　据公告，此次阿里巴巴创投认购股份后，阿里巴巴与华谊兄弟将在“娱乐宝”、电商平台、影视业务等领域加强合作。腾讯计算机认购公司股份后，未来双方将在影视业务、游戏业务等领域加强合作。

　　此外，华谊兄弟还表示，此次合作事项符合公司发展战略，是公司顺应娱乐传媒行业网络化、移动化的趋势，在互联网领域业务拓展的重要举措。此次合作事项有利于促进公司与互联网的深度融合，发挥公司业务之间的协同效应，进一步完善和加强了公司的产业链布局。

发稿：见习编辑黄银桥审校：刘满桃