复星购地中海俱乐部再遇阻被提价至23欧每股

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-11-17 00:35

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Global Resorts表示如果收购成功，KKR将会在新的地中海俱乐部董事会中获得两个席位。

　　观点网讯：外媒11月15日报道，在法国度假酒店地中海俱乐部控制权的收购中，Andrea Bonomi在最后时刻联手美国私募基金KKR发起了最后攻势，将要约收购价提升到23欧元每股。

　　Bonomi抢在竞标截止日前两天，叫出了最新报价，23欧元比之前复星国际的出价高出一欧元。

　　由Bonomi及其合伙人为此案特别组建的特殊目的公司Global Resorts在11月11日宣布，它已经额外收购了210万股地中海俱乐部股票。该笔交易让Global Resorts目前的持股比例达到15.9%，再一次逼近当前占股18%的第一大股东复星国际。

　　Bonomi的出价令地中海俱乐部的整体估值达到8.74亿欧元。同时KKR现在也成了Bonomi组建的Global Resorts的合伙人之一，其他合伙人包括Bonomi自己的Investindustrial投资集团，巴西投资公司GP Investments以及南非酒店巨头Sol Kerzner。

　　Global Resorts表示如果收购成功，KKR将会在新的地中海俱乐部董事会中获得两个席位。

　　而历史资料显示，2010年6月，复星国际以近2.1亿元收购地中海俱乐部7.1%的股权。此后，复星国际通过增持成为地中海俱乐部第一大股东。另于今年9月12日，复星国际有限公司发布公告称，将主导发起对地中海俱乐部的新一轮要约收购。

　　据公告，新收购要约出价提高至每股22欧元及每OCEANE(可换股债券)23.23欧元，相当于100%地中海俱乐部的股票及OCEANE的可换股债券，总值为8.39亿欧元。

　　同时，复星还将与其控股的葡萄牙保险公司Fidelidade、地中海俱乐部高级管理人员、ACFII、Utour-JDInvestors签订投资协议，各方将成立名为Holding GaillonII的合营公司，其中复星作为最大的合作伙伴，将持有85.1%的股份，ACFII持股5.0%、地中海俱乐部管理层持股2.5%，Utour-JDInvestors持股7.5%。

　　该公司将通过其全资附属公司Gaillon InvestII发起收购要约，其中Fidelidade将与Gaillon InvestII作为共同要约人直接参与收购要约。

　　若地中海俱乐部的全部股本及投票权(包括全部OCEANEs)在收购要约完成后获得接纳，复星将持有地中海俱乐部约72.9%(假设并无杠杆融资贷款)或70%(假设有杠杆融资贷款)的已发行股本及投票权；Fidelidade将持有地中海俱乐部约20%的已发行股本及投票权。

发稿：鲁鹏审校：刘满桃