远洋地产28亿元出售9个项目予盛洋投资

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-11-05 23:09

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远洋地产将大连、秦皇岛、杭州、上海等9个项目出售予盛洋投资旗下基金，作价28.24亿元。此前10月26日晚，远洋地产曾宣布39亿港元认购盛洋投资13亿股可换股，拟发展轻资产模式。

　　观点网讯：远洋地产控股有限公司11月5日公告，远洋地产(香港)作为卖方与基金Sino Prosperity Holdings Two Limited订立协议，据此，远洋地产(香港)同意出售蔚都的100%已发行股本，而远洋地产(香港)将转让及促使名得转让股东贷款给基金。完成前，蔚都应持有光耀集团及盛伟控股各自的100%股权。

　　本次交易中，基金应就出售事项向远洋地产(香港)支付的总代价为4.63亿美元(约人民币28.24亿元)，其中股东贷款的代价为26.03亿元。

　　而该基金自2014年10月20日起，已由盛洋投资(控股)有限公司及中资国信间接持有50%、50%股权。而远洋地产透过盛美管理间接持有盛洋投资92.38%股权。

　　交易涉及的蔚都，是一家主要从事投资控股的公司；光耀集团为一家主要从事投资控股的公司，盛伟控股是一家要从事投资控股。至公告日期，该三家公司均为远洋地产的间接全资附属公司。

　　公告显示，蔚都主要持有位于大连远洋时代城、远洋假日养生庄园，杭州远洋·大河宸章，秦皇岛远洋·海世纪，上海远洋·香奈印象、远洋·博堡及远洋鸿郡，镇江远洋香奈河畔共计7个项目，总规划建筑面积363.53万平方米；同时，还有北京远洋装饰公司。

　　光耀集团持有青岛远洋公馆100%股权，总规划建筑面积13.3万平方米；盛伟控股持有抚顺远洋城项目65%股权，总规划建筑面积20.05万平方米。

　　而交易完成后，远洋地产将不再持有蔚都、光耀集团、盛伟控股的任何权益。

　　对此远洋地产称，出售事项将有助于集团剥离非核心业务以及销售较慢、毛利率较低或位于三线城市(包括抚顺及秦皇岛)不再为集团未来重点发展项目。

　　同时，重组预期将提高集团的总体资产周转率，使集团能继续专注发展高毛利率项目，从而使集团受益。

　　集团就出售事项将会获得现金约4.63亿美元(约28.24亿元)，同时集团的总贷款额将降低约50亿元。所得现金将用于项目再投资及偿还现有债务，此举将减少集团的总贷款并提高集团的净借贷比率。

　　远洋地产估计，公司出售事项将确认收益约213万美元(约1300万元)，即出售事项的代价与蔚都、光耀集团及盛伟控股的合共账面值及股东贷款的间的差额。

　　据悉，10月26日晚，远洋地产及盛洋投资联合公告，远洋地产间接全资附属公司盛美管理有限公司与盛洋投资订立认购协议，据此，盛洋投资已有条件地同意发行，及盛美管理已有条件地同意认购13亿股可换股优先股。

　　随悉数兑换所有可换股优先股后，盛美管理拥有的盛洋股权将由70.15%升至92.38%。