中粮置地拟发美元票据用于收购大悦城金额待定

来源: [ 观点网 ] 时间: 14-11-04 09:10

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所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)拟用作一般公司用途及转借予中粮置地用于支付就建议收购大悦城项目的部份代价。

　　观点网讯：11月4日，中粮置地控股有限公司发布公告称，公司全资附属公司倍隆有限公司建议向专业投资者发售美元票据。

　　管理是次建议票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人为高盛(亚洲)有限责任公司、中银国际亚洲有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、星展银行有限公司、J .P. Morgan Securitiesplc、澳新银行集团有限公司、交通银行股份有限公司香港分行及中国工商银行(亚洲)有限公司。

　　公告透露，票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)将由联席牵头经办人及联席账簿管理人以累计投标方式确定。票据条款落实后，联席牵头经办人及联席账簿管理人将与中粮置地及倍隆公司就建议票据发行订立认购协议。

　　同时，中粮置地将为票据提供担保，且预期中粮置地控股股东中粮香港将签署的维好协议以及股权购买承诺契据亦会提供支持。

　　公告显示，票据仅于美国境外发售，而且不会在香港向公众人士要约发售，亦不会向中粮置地任何关连人士要约发售。

　　此外，中粮置地表示，将向香港联交所申请批准票据以仅向专业投资者发行债券的方式上市及买卖，并且已接获香港联交所授出票据合资格上市的确认。

　　至于发行票据所得资金的用途，中粮置地表示，所得款项净额(经扣除包销佣金及估计发售开支)拟用作一般公司用途及转借予中粮置地用于支付就建议收购大悦城项目的部份代价。关于该收购，中粮置地此前9月12日公告，拟收购北京、上海、天津、烟台及沈阳等5个城市的6个大悦城综合体项目，总收购代价124.6亿港元，较今年6月止重估资产净值折让42.69%。

　　另悉，中粮置地还于昨日宣布，董事会建议公司英文名称由COFCO Land Holdings Limited更改为Joy City Property Limited，以及将公司第二中文名称由“中粮置地控股有限公司”更改为“大悦城地产有限公司”。

发稿：见习编辑黄银桥审校：刘满桃