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佳兆业表示，公司拟将债券发行所得款项净额用作拨付收购的新土地储备及其房地产项目资金所需。

　　观点网讯：1月20日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，公司、SunPowerInvestmentsLtd.与新鸿基投资服务有限公司于1月19日订立认购协议，认购人同意认购及支付佳兆业将予发行的本金总额为人民币20亿元，以美元结算的优先有抵押担保债券，债券按年利率8.5厘计算，预期债券将于2014年到期。

　　同日，华人置业集团发布公告称，公司间接全资拥有附属公司俊涛有限公司、SincereFieldLimited及SunPowerInvestmentsLtd.与佳兆业订立认购协议，认购佳兆业发行本金额20亿合成式债券，以美元结算，代价为3.03亿元美元。

　　据悉，SunPowerInvestmentsLtd.为佳兆业的独立第三方ChineseEstates的全资附属公司。

　　公告显示，佳兆业集团债券发行所得款项总额20亿元人民币，经扣除有关债券发行的相差成本和开支后，净额为19.28亿元人民币。

　　佳兆业表示，董事会认为债券发行为即时取得资金的良机，同时公司拟将债券发行所得款项净额用作拨付收购的新土地储备及其房地产项目资金所需。

　　华人置业则认为，认购及见习债券将为集团提供机会，在现时环境下提高投资收入。

　　另外，华人置业表示，因考虑到佳兆业为珠江三角洲地区的主要物业发展商之一，于国内从事大型住宅物业与综合商用物业的发展。将拟从内部资金拨款认购及购买债券，亦或考虑于将来适时出售全部或部分债券。

　　此前，佳兆业集团控股有限公司于12月20日公告称，公司根据认购协议发行15亿元人民币(约2.25亿美元)以美元结算之8厘可转债券的所有条件均已达成，而债券之发行已于2010年12月20日完成，预期债券将于2010年12月21日或前后于新交所上市。

　　公告称，债券之本金总额为人民币15亿元(约相等于2.25亿美元)，并已由牵头经办人提呈及发售予不少于六名独立承配人(起属于独立人士、公司及/或机构投资者)。

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