瑞房再发合成人债 筹资助力上海旧改
作者: 见习编辑周茉     时间: 2011-01-20 02:03:23    来源: [ 观点网 ]

合成式人民币债券可以使中国企业避免汇率风险，并在发行时将人民币未来升值预期的益处转移给投资者，从而锁定较低的借贷成本。

　　观点网 见习编辑周茉 瑞安做为首个发行合成式人民币的房企，在去年12月中旬顺利超额发行30亿元合成式人民币债券后，近日，瑞安公布将第二次发行为期4年的同类债券，两次发债间隔时间还不足一个月。

　　再发合成人债

　　或许是瑞房第一期人民币债券的热销，又或者是瑞房做为首个在海外发行合成式人债的房企缘故，近期，关于瑞房再次发行合成式人债的消息此起彼伏。

　　1月18日，瑞安房地产发布公告称，公司全资附属公司ShuiOnDevelopment拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据的国际发售。

　　本次交易，渣打银行将作为此次票据发行的独家全球协调人，而德意志银行、渣打银行及瑞银作为联席牵头经办人及账簿管理人，负责管理建议票据发行。

　　但目前，有关票据的本金额、票息等条款仍尚未确定，瑞房作为本次票据发行的担保人也仅表示，票据的完成需视市场具体的反应情况和投资者的兴趣而定。

　　但是，根据瑞房知情人士透露，瑞房本次并没有未该笔债券进行大规模路演，而是在由瑞银在上海举办的名为"大中华投资者论坛"上与许多投资者建立合作交易。

　　此外该知情人士还透露，根据1月19日最新统计数据，瑞安该笔债券目前已经获得了超额认购，但是具体金额目前尚不便透露。

　　事实上，这已经是瑞房第二次发行该类债券，且距离上一次发行的间隔时间还不足一个月。

　　2010年12月16日，瑞房就已完成发行了30亿人民币以美元结算2013年到期的合成式人民币债券，票面利率为6.875%。

　　该笔债券已经获得了投资者10倍的超额认购，申购额为300亿元，且息率低于此前设定的7-7.5%的指导区间。

　　1月19日晚间，最新消息显示，瑞房对于本次新一期境外发行的人民币债券的预期发行规模在20-30亿元人民币之间，目前正在进行发行定价。

　　标普副总裁钟汶权在1月19日发表的最新研究报告中称，合成式人民币债券可以使中国企业避免汇率风险，并在发行时将人民币未来升值预期的益处转移给投资者，从而锁定较低的借贷成本。

　　上海旧改项目

　　为何瑞房要在间隔不到一个月的时间内，再次发行如此规模的合成式人民币债券。

　　有知情人士就表示，瑞房本次发行该笔债券是将用于加快公司整体的运营速度以及对瑞房在上海瑞虹新城以及太平桥两大旧城改造项目进行持续建设的资金支持。

　　其中，瑞虹新城项目是上海内环线内规模最大的旧区改造项目之一，项目总体规划建筑面积约为170万平方米，位于上海市虹口区核心地段。

　　项目一期住宅占地约4.2公顷，总建筑面积约17.7万平方米，共建成10栋高层，共1714个住宅单元，小区已于2003年初全部交付使用。

　　第二期总建筑面积约20万平方米。其中住宅建筑约为18万平米，共建有13栋高层，1759个住宅单元；小区也已于2006年全部交付使用。此外，二期的会所建筑面积约为7000平方米，还有近3万平方米社区商业中心--瑞虹生活广场。

　　第三期的总建筑面积约4.44万平方米，其中，规划有800余平方米精致会所、共有南北两栋高层，248个住宅单位，也早于2010年中全部交付使用。

　　照此计算，瑞虹新城目前已经开发的建筑面积仅为冰山一角，还有约128万平米的建筑面积有待开发建设。

　　此外，瑞房还有在上海的另一处太平桥重建项目，该项目位于上海市中心卢湾区，毗邻淮海中路商业区、黄陂南路地铁站以及上海市的东西、南北主干高架的交汇点。

　　项目共占地52公顷，总建筑面积为约41.6万平方米，是一个市中心商住综合发展项目，主要分为三个部分：上海新天地娱乐购物中心；豪华住宅项目；还有囊括了甲级写字楼、酒店及商业设施为一体的企业天地。

　　整个项目的中央地带开辟了占地4.4万平米的太平桥人工湖绿地，绿地中心兴建了上海市中心最大的人工湖，占地1.2万平方米

　　第一期的翠湖天地雅苑建筑面积约4.9万平米，包括3幢小高层住宅大楼、2幢高层住宅大楼及2幢别墅，共提供283个单位，早已与2003年落成。

　　二期翠湖天地御苑建筑面积约136，000平方米，包括17幢小高层住宅和高层住宅大楼，提供645个单位，每个单位面积从93到660平方米之间，此外并设有近7000平方米的豪华住客会所。该小区已于2006年建成。

　　以此计算，目前太平桥重建项目仍然还有36.6万平米建筑面积未完成。

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