8月中国文旅产业TOP10报告·观点月度指数

观点指数研究院

2020-09-25 17:34

  • 文旅投资市场上,经历6-7月“报复性”投资后,8月份稍微降温。

    观点指数 在经历6-7月两个月的“报复性”投资后,文旅投资市场在8月份稍微降温,投资总金额有明显下滑,但投资宗数仍维持年内较高水平。

    从交通运输的单月数据上看,民航和铁路均在8月份恢复到了2019年的7成左右,环比上升20%左右,恢复势头良好。暑期整体客运量已恢复至去年八成,国内旅客出行信心不断增强。

    国庆与中秋双假即将来临,文旅部在近期公布了国庆、中秋的假期安排,将景区接待游客量提升至最大承载量的75%。

    有市场预测认为,国庆期间旅游景区消费则可能恢复至90%左右,四星级、五星级酒店订单占比将分别同比上升12%和25%。

    华侨城摘得榜首,企业下半年增收尝试开启

    “8月中国文旅产业运营发展指数TOP10”,华侨城卫冕榜首,融创文旅和复星旅文则分居二三名。

    复星旅文的业务在下半年得到有效恢复,据了解,截至8月15日,Club Med全球共26家度假村恢复运营。

    中国区业务部分,Club Med中国区的平均入住率已恢复到88%,而三亚亚特兰蒂斯的平均入住率达到95%。可以看到,复星旅文的度假村和旅游目的地业务均在8月实现快速恢复。

    中青旅方面,根据其对投资者的回应,原定于2020年内开业的濮院项目,目前仍处在建设阶段,预计将推迟开业计划。若濮院项目无法在年内开业,无疑会为中青旅今年全年的业绩增添更多不确定性。

    海昌以总投资40亿元签下了宁波杭州湾海昌文化旅游综合项目,试图以此与上海海昌海洋公园形成互补,持续增强海昌在华东地区的影响力。

    据了解,海昌在下半年针对亲子游等各个渠道都做了价格上的激励,如组合票、亲子票等,并就暑期夜宿产品做了升级,更设计了一些高端的产品,如上海项目的海豚伴游,以多种方式去拓展收入来源。

    卓尔集团则与华谊兄弟就“卓尔·华谊兄弟电影小镇”项目落地进行了签约,继续扩大其于湖北省内的文旅版图。

    文旅投资锐减,市场恢复理性

    文旅投资市场上,经历6-7月“报复性”投资后,8月份稍微降温。

    据观点指数不完全统计,尽管8月文旅投资在项目数量上仍达到20宗,较去年同期15宗多,但金额仅为451.39亿元,较前两月下降明显,处于一个相对低的水平。

    数据来源:观点指数整理

    数据上可以看到,8月份文旅市场的投资热度依然保持,投资宗数仍较多,但单体项目投入资本减小,显示投资主体更趋理性。

    从项目所属类别来看,8月份文旅投资项目中,文旅综合体最多,为11宗,特色小镇3宗,景区和乡村旅游项目各2宗,田园综合体和度假区各1宗。

    数据来源:观点指数整理

    若按照投资动态分类,8月签约17宗,开工2宗,摘地1宗。其中有两宗签约项目过百亿,分别为由南海控股有限公司投资的安徽滁州来安·幸福里旅游度假区项目,投资总金额150亿元;以及恒大集团投资的新密市恒大文旅康养城项目,投资总金额达100亿元。

    从项目分布地区上看,8月份广西文旅投资项目数最多,有5宗,分别位于贺州、河池、贵港3市。其中,位于河池市宜州区的两个项目在8月26日实现开工,分别为总投资2.98亿元的六妹景区项目,以及总投资8亿元的马伶湖国际艺术谷项目。

    数据来源:观点指数整理

    累计来看,2020年1-8月国内文旅项目投资153宗,同比上升12.5%;总投资金额10439.38亿元,同比下降35.2%。

    尽管总投资金额较2019年同期有了较大降幅,但投资项目宗数仍保持增长,可见市场对文旅行业投资前景的乐观并未改变,但眼前资金状况的困难亦是难以回避的问题。

    民航铁路客运同步回升,国庆长假复苏展望

    携程机票大数据就刚结束的暑假作出了总结,显示2020年暑期整体客运量已恢复至去年八成。除了得益于疫情受控下旅游市场的快速回暖,更有景点门票和机票双重优惠的助力。

    根据国家统计局数据,8月民航客运量4600万人,同比下跌24.6%,环比则上涨17.6%;1-8月累计民航客运量2.33亿人,同比下跌47.4%。单月来看,民航数据正快速恢复,环比上涨明显。

    数据来源:国家统计局,观点指数整理

    从铁路数据上看,8月铁路客运量2.49亿人,同比下跌34.4%,环比则上涨20.1%;1-8月累计铁路客运量12.7亿人,同比下跌49.2%。

    数据来源:国家统计局,观点指数整理

    对比来看,民航和铁路1-8月累计客运量均下降5成左右,显示疫情对今年交通的影响较大,特别是对于远程跨省的交通,影响相当明显。

    不过,从单月数据看,民航和铁路环比上升幅度均在20%左右,恢复速度继续维持高位;并且与往年同期相比,民航和铁路均在8月份恢复到了2019年的7成附近,恢复势头良好。

    数据来源:国家统计局,观点指数整理

    从行业内固定资产投资数据看,8月份住宿和餐饮业固定资产投资完成额累计同比下滑5.5%,降幅继续收窄。住宿和餐饮业因受到疫情正面冲击,市场受打击最大,但数据上看市场信心正快速回复,行业固定投资反弹明显。

    文旅部在近期公布了国庆、中秋的假期安排,将景区接待游客量提升至最大承载量的75%。而从8月底暑期客流情况看,受到大半年压制的旅游需求正恢复迅速,因此预计国庆假期旅客出行情况将更为理想。

    美团就即将来临的假期作出了预测,今年国庆假期住宿消费可能恢复至同期水平,甚至有望出现小幅增长,旅游景区消费则可能恢复至90%左右,旅游消费将有望达到疫情后的新高点。

    从目前酒店订单数据上看,预计到国庆期间四星级、五星级酒店订单占比将分别同比上升12%和25%。

    可以看到,各地高端酒店、旅游平台、景区推出了各种优惠措施,使高端酒店、定制化旅游产品、自驾游等的消费门槛有所降低,预计跨省游以及高端酒店消费会有较快恢复。

    撰文:黎浩然    

    审校:欧阳颖



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