6月中国购物中心运营商TOP20报告·观点月度指数

观点指数研究院

2020-07-21 18:05

  • 6月,购物中心客流已基本恢复正常,但消费力复苏有待加强;大部分购物中心运营商以现有项目的运营规划为主,市集活动成为热点。

    观点指数 6月份,购物中心受到疫情持续影响,虽然客流量基本得到恢复,惟消费力尚未达到以往水平,预计仍需要时间修复。

    从具体城市来看,一线城市零售物业出现小幅租金下降,空置率轻微上升,但随着客流量和消费力的逐渐回血,有望于下半年恢复正常。

    与此同时,为了推进购物中心的快速“复原”,除各地出台促消费的相关政策外,购物中心也举办了相关活动以引流和刺激消费,弥补疫情期间带来的损失。

    近来火热的“地摊经济”并未给购物中心带来冲击,但类似形式的市集活动成为其吸引客流的有利途径。 

    月内,对于购物中心运营商而言,除部分企业开出新项目或有新项目规划落地外,大部分企业还是以现有项目的运营为主。

    万达华润稳居一二,龙湖首进前三

    在“6月中国购物中心运营商发展指数TOP20”榜单中,万达商管继续稳居第一。本月恢复正常开业后,万达同日内有2座万达广场开业。

    据观点指数统计,万达商管目前在运营购物中心数量增至325座,布局近200个城市,规模数量稳居第一,由此产生的收益也非常可观。

    华润置地本月投资物业实现租金收入约10.78亿元,按年增长3.8%,继续保持较为稳定的增长;而2020年累计投资物业实现租金收入约51.06亿元,按年下降11.8%,虽然仍为负增长,但降幅不断减小。以本月情况来看,购物中心部分恢复较为良好,取得了不错的租金收益。

    龙湖集团首进前三,旗下天街系列本月开出了今年以来第一个项目,目前在运营项目数量迈入40个的门槛。

    龙湖月内新开业项目位于南京,加上去年12月开业的首个项目龙湖南京六合天街,目前在南京已有两个项目。此外,还有两个未开业项目——龙湖南京江北天街和龙湖南京河西天街,预计将会在今明两年入市。

    据观点指数统计,作为青睐长三角布局的企业,龙湖目前在杭州、苏州等城市共持有13个在运营购物中心项目。

    恒隆地产本月位居第四,旗下恒隆广场定位为高端购物中心,在全国重点一二线城市均有布局,目前共有9个已开业项目。虽然上半年受到疫情冲击客流和销售额有所下降,但目前来看整体恢复良好。

    近来高端奢侈品在内地复苏良好,恒隆广场的高端定位使其相比其他购物中心受到疫情影响要小,消费恢复也较快。

    近来,上海、昆明等地的恒隆广场均有新品牌开张,这也说明了其对于内地市场发展的信心。

    星河商置本月动作频频,全国范围内有3个购物中心项目进入招商阶段,分别位于宁乡和南昌,但以中小体量为主,最大体量为11.1万平方米,总体项目发展步伐加快。

    作为深圳本土企业,目前星河过半的项目位于深圳,其余布局城市大多位于三线城市。

    二季度复苏成效明显,新开业项目以中等体量为主

    延续上半年的经济复苏趋势,6月的社会消费品零售额累计值录得172256亿元,累计增长幅度为-11.4%,环比取得较为稳定的增长。

    纵观上半年,疫情过后社会消费品零售额每月增长幅度基本保持在3%左右,总体维持稳定的恢复节奏,预计零售总额将在第三季度恢复去年同期水平。

    数据来源:国家统计局,观点指数整理

    具体城市表现上,一线城市中,北京由于疫情复发而实行了较为严格的防疫措施,购物中心客流受到一定冲击,空置率环比上升1.3个百分点至8.6%;而深圳则因为疫情后恢复情况良好,空置率处于一线城市低位,为4.2%。

    数据来源:世邦魏理仕,观点指数整理

    上半年在疫情影响下,国内大部分城市购物中心除延迟开业外,整体租金也出现了一定幅度下降,空置率呈现上升趋势,因此月内购物中心整体市场依然以复苏为主。

    为促使购物中心回血,各地和购物中心也在积极推进和落实促消费举措。如上海推出的“五五购物节”,对商业复苏起到了积极推动作用。据实时监测数据显示,购物节当天上海消费支付额实现3分钟超7000万,6分钟达到了1亿元。

    引进首店方面,一季度以上海、北京为代表的一线城市首店进驻数量不及以往,但随着疫情逐渐得到控制,二季度首店数量出现大幅提升。

    有机构数据显示,上海二季度共计迎来259家首店,为一季度61家首店数据的4倍之多。

    新开业购物中心方面,据观点指数观测,月内全国范围内共有11个购物中心(体量在2万平方米以上)开业,总体量达100.73万平方米。开业数量上虽与上月15个相比有所减少,但大部分体量均在10万平方米以上,因此总体量较上月相差不大。

    数据来源:公开资料,观点指数不完全统计

    从城市布局看,一线城市新开业项目很少,仅深圳开出了一个项目,而重庆、南京、南通等二三线城市依然是开业主力;从开业项目对应的开发商主体而言,万达、龙湖、绿地、益田等均开出了今年以来第一个项目。这也说明,不少购物中心运营商6月逐渐加快了开业步伐,已完工的购物中心相继入市。

    万达商管于6月25日开出了江苏昆山经开、南通海安两座万达广场,总体量均超15万平方米。据了解,万达商管表示于本月开始进入2020年批量开业阶段,于7月还将开业3座万达广场,今年计划开业45座万达广场的目标不会改变。

    按目前情况看,万达广场后续的开业速度会逐渐加快。

    此外,6月19日,龙湖集团第40座商场,同时也是2020年首个开业商场——龙湖南京龙湾天街正式开业,商业体量约17.7万平方米。

    该项目位于江宁生活新核心区,开业3天总客流突破46万人次,总销售额达3510万。在疫情影响未消去的情况下,表现尚属不错。

    头部企业动作频频,市集活动成月内热点

    除新项目开业之外,购物中心运营商也较上月活跃,其他动态多有传出。

    值得关注的是,华润置地月内向华润集团买下了位于北京和深圳等地的4个万象汇项目,均为开业不久或即将开业的项目。

    据了解,虽然目前这4个项目处于亏损状态,但部分项目即将进入收益期。

    数据来源:公开资料,观点指数不完全统计

    此外,近几月来恒隆地产旗下6个恒隆广场项目均有新店开张,新开业店铺维持现有的业态结构,多以珠宝、钟表、服装饰品、美妆等业态为主。

    据观点指数统计,去年开业的昆明恒隆广场新开业店铺数量最多,为9个,其余城市的恒隆广场则为1-2个。从引进的新店来看,主要以奢侈品为主,维持恒隆广场一贯的高端定位。

    数据来源:恒隆官微,观点指数整理

    从定位上看,奢侈品主要针对的消费对象为高收入人群,此类人群的消费力受疫情影响较小,购物需求长期存在。受疫情影响,不少奢侈品牌旗下商品难以进口,价格出现提升,但对消费者的购买热情并未产生负面影响。

    此外,地摊经济成为社会热点,受到广泛关注。部分购物中心也借着这股热潮举办了类似形式的市集活动,在吸引客流消费方面有一定成效。

    据观点指数统计,近两月来,全国范围内共有超过10个城市的购物中心举办了市集活动,包括上海、广州、北京、深圳、重庆、杭州等。

    其中,上海的市集活动最为活跃,月内共有超30个购物中心举办了28个市集活动。

    数据来源:公开数据,观点指数不完全统计

    6月6日,上海BFC外滩金融中心举办“外滩枫径”市集,与超过110家品牌商户打造户外景观酒吧区、世界美食大赏、空中露台派对等活动,吸引了不少消费者前来参与。

    国内城市特别是一线城市,趁着地摊经济的热度,打造一个将夜经济、地摊经济融合起来的市集活动,营业时间灵活、业态丰富、品类多样,还能为购物中心吸引更多客流,似乎是个不错的选择。

    至于地摊经济是否会对购物中心造成冲击,实际上,购物中心和地摊经济有很大区别,因此地摊经济动摇购物中心的地位可能性很小。

    但对购物中心未来的发展还是有所启发,未来购物中心在引进手工饰品、特色美食等地摊经济业态重复度较高的中低端业态方面,可能会持较为谨慎的态度。

    撰文:冯彩云    

    审校:欧阳颖



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