云南城投拟定增融资48亿元 投向云南、陕西三项目

观点地产网

2016-11-11 18:05

  • 本次募集资金合计约48亿人民币,拟投向昆明融城昆明湖二期、大理海东方悦榕庄酒店、西咸新区春城十八里三个项目。

    观点地产网讯:11月11日,云南城投置业股份有限公司发布公告称,拟非公开发行A股股票,对价48亿人民币,控股股东拟认购其中38%的股票。

    据观点地产新媒体查阅公告,云南城投本次发行对象为包括公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司在内的不超过十家的特定对象。

    其中,云南省城市建设投资集团有限公司承诺以现金方式、与其他对象等价认购不低于本次非公开发行总股数38%的股票。其他发行对象范围为:证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合中国证券监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合格投资者。

    省城投集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他特定对象认购的股份自本次非公开发行结束之日起十二个月内不得转让。

    本次非公开发行股票的数量为不超过921,305,182股。本次发行价格不低于5.21元/股。

    本次募集资金合计约48亿人民币,拟投向昆明融城昆明湖二期、大理海东方悦榕庄酒店、西咸新区春城十八里三个项目。

    本次非公开发行前,省城投集团直接持有公司34.87%的股份,为公司的控股股东,公司实际控制人为云南省国资委。本次发行完成后,省城投集团实际控制股份占公司股本总额的比例为36.32%,仍为公司的控股股东。

    云南城投表示,为了给股东创造更好的回报,公司近年来在严格控制风险的情况下充分运用财务杠杆,经营业绩稳步提升,但同时也使得资产负债率逐渐升高。截至2016年9月30日,公司的资产负债率为89.67%(合并口径),处于较高水平,继续扩大债务规模的空间较为有限。本次非公开发行一方面可以有效降低公司资产负债率水平,降低财务成本,提高公司的盈利水平,另一方面有利于提升公司的资金实力,拓展公司的经营规模,促进公司健康良性发展。

    另外,近期云南城投还披露了一期重大收购案,推高了其财务杠杆。11月1日,云南城投宣布将一次性收购银泰旗下8个地产开发项目,包括温州·苍南银泰城、杭州·海威银泰国际、温州·平阳银泰城、杭州·临平理想银泰城、宁波·奉化银泰城、成都·银泰中心&泰悦豪庭、宁波·北仑银泰城。

    审校:武瑾莹

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