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百视通合并东方明珠等五公司 并募百亿配套资金

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 14-11-24 11:17

计划显示,百视通拟以每股32.54元的价格,以新增股份换股方式吸收合并东方明珠,后者换股价格为10.69元,换股比例为3.04:1。

  观点地产网讯:据外媒11月24日报道,经过半年的停牌后,上海文广集团旗下两上市公司百视通和东方明珠公布其重组计划。

  计划显示,百视通拟以每股32.54元的价格,以新增股份换股方式吸收合并东方明珠,后者换股价格为10.69元,换股比例为3.04:1。

  同时,百视通拟以非公开发行股份方式购买尚世影业100%股权、五岸传播100%股权、文广互动约68%股权、东方希杰约45.21%股权。

  此外,百视通还拟通过向文广投资中心等十家机构定向发行股份,募集不超过100亿元配套资金,未超过本次交易总金额的 25%。参与定向增发的投资者,还包括交银文化基金、招商基金、国开金融等金融机构,亦有传统企业旗下投资公司,例如绿地金控、上汽投资、中民投资本等。配套募集资金中25.7亿元将用于购买东方希杰38.94%的股权。这两项计划中,百视通的增发股份价格均为32.54元/股。

  交易完成后,东方明珠直接注销。百视通、文广集团两公司亦给予对合并方案持异议的股东以现金收购安排,百视通异议股东可以每股32.54元要求文广集团收购,而文广集团亦给予东方明珠异议股东现金选择权,每股价格10.69元。

  据悉,东方明珠和百视通自5月底开始停牌,上一交易日分别报收10.98元和32.03元,在公告停牌前,两家市值分别为356亿元、347亿元。倘若以百视通增发股价以及交易后26.28亿股的总股本计算,合并后的新上市公司市值超过850亿元。并考虑到停牌期间A股已上涨约两成,以及市场对于这次合并的积极反应,估计合并后的新上市公司市值将突破1,000亿元。

发稿:赵思茵审校:刘满桃

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