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华谊兄弟定增募36亿 阿里腾讯平安将入股

来源: [ 观点地产网 ]      时间: 14-11-19 01:40

公司拟以24.83元/股的价格,非公开发行A股1.45亿股,募集资金总额不超过36亿元,募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。

  观点地产网讯:11月18日晚间,华谊兄弟传媒股份有限公司发公告称,公司拟以24.83元/股的价格,非公开发行A股1.45亿股,募集资金总额不超过36亿元,募集资金将用于投资影视剧项目及偿还银行贷款。

  公告显示,此次非公开发行股票数量约为1.45亿股。其中,杭州阿里创业投资有限公司拟认购6175.6万股,认购金额为15.33亿元;深圳市腾讯计算机系统有限公司拟认购5155.1万股,认购金额为12.8亿元;平安资产管理有限责任公司拟认购2738.6万股,认购金额为6.8亿元;中信建投证券股份有限公司拟认购429.3万股,认购金额为1.07亿元。

  发行对象均以现金方式认购,华谊兄弟于11月17日已与上述发行对象分别签订了《认购协议》。交易完成后,阿里、腾讯及平安于华谊兄弟的持股比例分别为8.08%、8.08%及2%。

  对于募集所得资金的用途,华谊兄弟拟使用募集资金31亿元用于投资影视剧项目。其中预计投资电影31部,包括12部超大型影片、12部大制作影片及7部中小制作影片;此外还预计投资10部(400集)电视剧。同时,华谊兄弟还计划使用5亿元募集资金用于偿还银行贷款,以减轻公司财务负担。

  华谊兄弟表示,通过此次发行,公司将与阿里巴巴、腾讯开展深层次、多方位的战略合作。

  据公告,此次阿里巴巴创投认购股份后,阿里巴巴与华谊兄弟将在“娱乐宝”、电商平台、影视业务等领域加强合作。腾讯计算机认购公司股份后,未来双方将在影视业务、游戏业务等领域加强合作。

  此外,华谊兄弟还表示,此次合作事项符合公司发展战略,是公司顺应娱乐传媒行业网络化、移动化的趋势,在互联网领域业务拓展的重要举措。此次合作事项有利于促进公司与互联网的深度融合,发挥公司业务之间的协同效应,进一步完善和加强了公司的产业链布局。

发稿:见习编辑 黄银桥审校:刘满桃

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