穆迪授予方兴地产5亿美元债券最终Ba1评级
作者: 见习编辑 彭飞     时间: 2011-07-28 23:38:22    来源: [ 观点地产网 ]

截至2010年底,该公司有抵押债务及子公司债务/总资产比率为28.9%。债券发行之后,未来1-2年该比率应会维持在15-20%。

  观点地产网讯:7月28日,穆迪投资宣布,决定向由Franshion Development Limited发行及由方兴地产担保的10年期6.75厘5亿美元高级无抵押债券授予最终Ba1评级。评级展望为稳定。

  据相关资料显示,方兴地产及发行人于4月8日与汇丰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行及野村就发行5亿美元于2021年到期年息6.75%的有担保优先票据而订立购买协议。

  票据发行的估计所得款项净额(扣除承销佣金及其他估计开支)约为4.96亿美元,票据发行所得款项净额将用作营运资金、尚未偿还债项再融资、资本支出及其他一般公司用途。

  穆迪曾表示,方兴地产Ba1的债券评级低于其公司家族Baa3评级,反映了结构性及法律从属地位。截至2010年底,该公司有抵押债务及子公司债务/总资产比率为28.9%。债券发行之后,未来1-2年该比率应会维持在15-20%。

  据悉,方兴地产(中国)有限公司于2007年在香港联交所上市,是中化香港(集团)有限公司持股62.87%的子公司,后者则由国资委直属国有企业中化集团持股98%。方兴地产在中国一、二线城市开发商业及综合房地产项目。截至2010年12月31日,其土地储备的建筑面积约为230万平方米。

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