中远国际年内转让全部远洋地产股权
作者: 陈小丽     时间: 2010-08-17 05:16:54    来源: [ 观点地产网 ]

中远国际选择在此时建议出售远洋地产股份,不但能达致股东回报最大化,也符合其致力发展航运服务业的策略,是中远国际完成战略转型的重要步骤。

  观点地产网 陈小丽 8月16日,中远国际控股发布公告宣布,公司拟在一年内择机出售所持远洋地产全部的16.85%股份,该交易预计为中远国际控股带来约6.65亿元的除税前收益。如果交易进行,那么中远国际将意味着彻底与远洋地产“撇清”关系,退出房地产市场。

  全部退出房地产

  中远国际在公告中披露,作为剥离非核心投资业务计划的一部,公司拟悉售所持远洋地产股权,为此将寻求股东批准,以授权董事会在获准后的12个月中于适当时机以不低于每股5.4港元的价格出售至多9.499亿股远洋地产股份。

  此次出售建议是授权公司董事负责一切出售远洋地产控股股份事宜,让董事可在未来12个月视乎市场状况按可能的最佳价格出售持有远洋地产股份,以争取最佳回报。除通过与配售代理订立配售协议,从而向独立第三方进行大手买卖的配售方式进行出售外,中远国际也可以通过联交所的交易系统,在公开市场出售。

  对于退出远洋地产的举措,中远国际董事总经理王晓东先生解释称:“一直以来,中远国际本着公司价值最大化、股东利益最大化的原则,按照既定的战略定位,推动公司持续发展。过去几年,中远国际集中力量拓展核心业务航运服务业,逐步剥离包括房地产在内的非核心业务,成功转型为一家专业化航运服务供应商,并取得了理想的成绩。航运服务业的盈利规模逐年增长,其除税前利润从2004年的1.24亿港元增至二零零九年的3.25亿港元,升幅达161%,年均复合增长率达到21%。随着全球金融危机后,航运业和造船业的重心正加速向亚洲特别是中国转移,中远国际的核心业务航运服务业正面临前所未有的大好发展机遇,所以,中远国际选择在此时建议出售远洋地产股份,不但能达致股东回报最大化,也符合本公司致力发展航运服务业的策略,是中远国际完成战略转型的重要步骤。”

  据透露,中远国际出售远洋地产股权所获得的资金,将用于其航运服务核心业务的进一步发展,和在日后出现的中远系内外合并及收购机会提供所需资金。“

  早在今年3月中旬,关于中远国际将在半年内退出房地产业务、出售远洋地产股权的消息就已传出,当时,国资委有关”非房地产主业央企须有序退出房地产行业“的消息也开始泛起。

  但当时中远国际公告澄清,表示截至当时尚未对减持远洋地产事宜作出相关决定。中远国际董事总经理王晓东在2009年的业绩发布会上还曾就与远洋地产的相关事宜作出表态称,公司目前还未考虑立即退出远洋地产,但其强调指出,从2002年开始,中远国际开始进行业务调整,就坚持了以船运为主要业务,并逐渐将上海、北京等相关的房地产业务剥离出去的策略。

  而另一方远洋地产的表态则明朗很多,当时远洋地产主席李明在接受媒体采访时透露的信息是:就算国资委没有下令要求78家不以房地产为主业的央企退出房地产市场,中远集团亦从2003年就开始按照国务院国资委主辅分离的要求,逐步在减持和退出房地产业务,这次中远集团有关领导表这个态度与以往中远集团在主辅分离,逐步退出房地产业务这种经营策略上完全一致,没有冲突。

  李明甚至表示:“近期收到不少对远洋地产有兴趣的投资者电话,除内地地产界以外,亦有投行及不少大型机构查询。

  分析人士认为,”按照国资委的指示和中远集团的要求,中远国际转让手中持有的远洋地产的股权,套现所得资金能为中远国际在航运服务领域进行进一步的并购整合行动提供充足的现金,而中远国际所持有16.85%的远洋地产的市值约为56亿港元,也将一次性提升其2010年的业绩和净现金。“

  远洋股权结构变更史

  远洋地产在多年的发展中,公司股权结构一变再变,其与中远集团以及中远国际的渊源更是是颇为深远。

  远洋地产前身名为中远房地产开发公司,成立于1993年,成立初期由中国远洋运输总公司全资拥有。1997年前后,远洋地产开始涉猎市场化的房地产开发,自2002年开始,远洋地产一手大规模铺开了房地产开发经营,一手开始了复杂的资产重组。

  2002年,中远集团与中化集团重组中远房地产,改名为全资企业,从此中远和中化各持远洋地产一半股份。

  2003年1月,中远房地产获增资扩大注册资本,增资后中远集团持有中远房地产的股权减少至44%,同时,中远国际向中远集团收购中远房地产经扩大注册资本后20%权益,成为中远房地产的主要股东之一。

  2004年8月,中化集团旗下WCI收购繁荣集团所持远洋地产的12%股权,WCI后又被悦鹰收购。2005年9月,中化集团旗下方兴地产又收购立丰实业所持的17%股权。

  2006年1月初,中远集团、中化集团以及悦鹰分别拥有远洋地产44%、44%以及12%的股份,2006年8月,中远集团再将持有远洋地产剩余的24%股权出售予中远国际,使中远国际持有远洋地产的股权增至44%。

  2006年6月底,中远房地产改名为远洋地产,并增发股份引进策略性投资者加入成为公司股东,同时中远国际的股权比例被摊薄至约30%。

  2007年9月,远洋地产在香港联交所挂牌,总发行股本约45亿股,上市后,中远国际持有远洋地产的股权再被摊薄至约20%。

  2009年12月,中国人寿斥资58.19亿港元,认购远洋地产发行的9.34亿股新股,成为该公司的第二大股东,持股比例达16.57%。

  2010年1月,中国人寿持股24.08%正式入主远洋地产成为其第一大股东后,而中远国际持有远洋地产的股权再被摊薄至16.85%,即成为第二大股东。

  2010年8月,中远国际宣布寻求股东批准未来十二月择机出售远洋地产股权,几种力量全力发展核心业务航运服务业。

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