越秀地产拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册在中国面向专业投资者公开发行本金总额最高为人民币9,600,000,000元的公司债券额度并在上交所上市。
观点网讯：8月13日，越秀地产发布自愿性公告，宣布其附属公司在中国公开发行担保公司债券。
公告显示，越秀地产拥有95%权益的间接中国附属公司广州市城市建设开发有限公司向中国证券监督管理委员会及上海证券交易所申请注册在中国面向专业投资者公开发行本金总额最高为人民币9,600,000,000元的公司债券额度并在上交所上市。
越秀地产宣布，第一期公司债券（2025年第一期公司债券」）的发行规模为不超过人民币1,400,000,000元，将分为两个品种：品种一债券为五年期固定票面利率，发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末发行人有权赎回品种一债券的全部未偿份额；持有人有权向发行人回售全部或部份品种一债券。
品种二债券为十年期固定票面利率的公司债券，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。
发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。
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审校：徐耀辉
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