永利澳门有限公司发行10亿美元优先票据，年利率6.75%，用于偿还债务及一般企业用途，增强财务灵活性。
观点网讯：8月13日，永利澳门有限公司宣布发行2034年到期的10亿美元6.75%年利率优先票据。此次发行的优先票据将根据香港联合交易所有限公司上市规则第13.18条进行披露。
永利澳门此次发行的优先票据具有详细的条款和条件。购买协议已于2025年8月12日（纽约时间）签订，预计发行日期为2025年8月19日。票据的年利率为6.75%，每半年支付一次利息，到期日设定在2034年2月15日，首个利息付款到期日则为2026年2月15日。此次发行所得款项净额约为9.89亿美元，计划用于一般企业用途，包括偿还未偿还债务。
永利澳门已向联交所申请仅向专业投资者发行债务的方式上市及批准买卖优先票据。违约事件包括拖欠支付利息或本金、未能履行契约中协议等。赎回条款中包含发行人的选择性赎回权、博彩赎回权以及因税务原因的赎回权。若触发控制权变动条款，优先票据持有人可要求发行人按优先票据本金金额101%购回优先票据。特别认沽权规定，若发生特定事件影响澳门娱乐场或博彩业务的牌照、批给等，优先票据持有人可要求发行人按优先票据本金金额100%购回优先票据。
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审校：杨晓敏
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