瑞银将中国中铁目标价上调至5.2港元，维持“买入”评级。报告指出，公司通过成本控制、股权激励计划和资源业务优化取得进展，预计2024-2026年盈利预测下调5%-8%。自2022年起，中国中铁强化股本回报率和现金流管理，瑞银看好其基本面改善，设定2024年最低股本回报率和盈利增长率目标分别为11.5%和11.3%。
观点网讯：6月17日，瑞银发布研究报告，对中国中铁的目标价进行调整，上调至5.2港元，并保持“买入”评级。报告中提到，中国中铁在成本控制、股权激励计划以及资源业务利润贡献方面取得进展。
报告分析了中国中铁的财务状况，预计2024年至2026年的盈利预测将有所调整，下调幅度在5%至8%之间。这一调整反映了公司2023财年的业绩、2024财年首季的业绩表现以及2024财年的业绩指引。
瑞银还指出，中国中铁自2022年起，更加注重股本回报率和营运现金流的优化。公司通过在子公司业绩评估中优先考虑现金流和新订单合约的付款条件，持续提升股本回报率和营运现金流。此外，瑞银认为，股权激励计划的实施将有助于推动公司基本面的进一步改善。根据计划，公司2024年的最低经常性股本回报率目标为11.5%，最低经常性盈利年增长率目标为11.3%。
审校：杨晓敏
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